思いがけず見直し
先日
定期面談にお越しの会員さま
今回
ご依頼のテーマ、NISA積立メンテナンスに加え
一つ
メニューをご準備しておりました
というのも
保険
特に
医療・がんの分野については
それはもう素晴らしい勢いで
日々、商品が発売＆改定されていまして
以前
これで盤石、とご用意された内容
この度
教育資金のピークにさしかかるにあたって
更に
見直しの見直し
ポイントは
どうしても
無くては困る部分
と
頻度は低くとも
文字通り、万が一の時に備える部分
ちょっと
裏技的な
オリジナルカスタマイズで
安心は減らず
保険料は減る
選択肢をご案内
がん保険
2人に1人が罹患する、という謳い文句がありますが
裏返せば
2人に1人は
掛けてみただけ。の話
ご帰宅後
「思いがけず見直しが叶い嬉しいです」
と
嬉しいメッセージを頂戴しました
これぞ
顧問会員さまだから
実行できるシステム
もちろん
NISAのメンテナンスも盤石に執り行いました
今日も
顧客本位の実行
遂行しております
2023年9月29日 1:52 PM | カテゴリー:FP情報 リスクと保険
