今日のレッスン 債券

今日のレッスン 債券

資産形成を進めるにあたり
何を保有するか
会員皆様は
耳にタコが出来ているかと思いますが
最重要ポイントは【分散】です

【分散】といっても
闇雲に分ければいい、種類が多ければいい、というものではなく
意味のある分散が重要です

金融商品の特性として
株式に相対するものが債券

何故ならば・・・

 

(つづきはオンラインサロンにて)

2024年4月18日 7:24 AM | カテゴリー:FPワンポイントレッスン,IFA_証券外務員

新NISAとiDeCo

世は

新NISAスタートに向けて

様々な記事

飛び交っていますね

 

こちらは

日経新聞さん

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1294G0S3A011C2000000/

 

 

これだけ

騒がれているので

全くご興味がない方でも

耳に

目に

されたことはあろうかと

NISA 

iDeCo

 

 

 

当社会員さまは

パーフェクトに

導入済みですので

すっかり

世の当たり前、と

思ってしまいがちなのですが

 

いえいえ

まだまだ

 

という感じでしょうか

 

 

また

始めよう

とは思ってはみたものの

 

何をどうしたら良いのか

さっぱり!?

わからない

という声も多いです

 

 

NISA口座

iDeCo口座

 

稼働してしまえば

一生の宝物です

 

時間と労力を最小限に

そして

最短・最適ルートに

どうぞ

当社のサポートを

ご活用ください

 

ビジタースポット相談

顧問入会

も随時承っております

 

http://fuji-office.com/service/index.html

 

 

【相談回数パック】

ビジタースポット相談 1回2H 22,000円のところ

 

3回パック
64,350円

5回パック
104,500円

 

新NISA口座開設から稼働まで

しっかりサポート致します

2023年10月20日 2:07 PM | カテゴリー:IFA_証券外務員

株主優待を楽しむ日

皆さま

3連休、いかがお過ごしになられましたでしょうか

 

我が家は

株主優待を楽しむ日

香林坊大和にお出掛けしました(^^

 

先ずは

デパ地下の一角、イートインコーナーがある

玉寿司さん

人気店で

大体が満席、行列 です

 

軽く

季節の盛り合わせを

ぺろり♪

 

続いて

階上の

フードコート

 

Morozoffへ

 

こちらも人気店で

名前を書いて暫し並び

 

パスタセット

&

マルゲリータ

デザートのプリンも

もちろん美味しい

 

 

この後

向かいの

とんかつ案もありましたが(笑

 

今日はここまでに

 

お腹も満足

運動がてら

店内探索しますと

 

 

大谷選手!

 

高い!

そして

お顔が

小さい!ですね!

 

 

帰りは

金澤神社に

日頃のお礼参り

 

鴨さんが

何故か?

陸に上がっておられました

暑いのに?

 

大和(8247) 株主優待 買物カード10%割引 

2023年7月18日 6:29 AM | カテゴリー:休日,株主優待

新NISA

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB066ZY0W3A700C2000000/

 

この業界に居るからでしょうか

NISAは

すっかり

認知されているもの

勘違いしてしまうのですが

 

 

入会された皆さま

もしくは

非会員の皆さま

お話しをすると

 

意外や意外

 

まだまだ

その認知は

広まりが足りないことを

日々実感します

 

 

なぜ広まらないかというと

ここからは持論です

 

 

広める側に

メリットがあるか?

 

です

 

それを広める人にとって

相手だけでなく

自分にもメリットがあってこそ

ビジネスというもの

 

相手にとって利になっても

自分は

奉仕活動に終わるとしたら

中々難しいことです

 

 

なので

NISA

iDeCo

 

広まりが

思ったほどではない、というのが

現状かなぁ、と

 

 

 

当社では

入会されると同時に

NISA口座開設、標準コースです

 

 

しっかりと

操作方法

銘柄設定

お手伝いします

 

 

顧問料=ビジネス

成り立っていますから

2023年7月17日 7:46 AM | カテゴリー:IFA_証券外務員

証券外務員資格更新研修

 

おはようございます まさはしです

 

昨日は

証券外務員資格更新研修

お出掛けでした

 

今や

こういった類の試験、研修

全て

完全ペーパーレス

 

会場に着きますと

指定のPCに向い

渡された PWで、自ら試験開始

 

問題用紙、回答用紙、もちろん無く

全て

PC完結

 

 

130min という長時間

開始後

簡単な全体の流れがあり

サクッと按分したところ

1パート ≒  25min  換算

 

1、2パートと進み

随分と早いペースで消化出来たので

お、これは、早々に退室できるかも、と

若干余裕の構えでいましたら

 

 

 

3が

素晴らしくボリューミー!?

 

えぇ〜〜っ

と焦り出し

回答も

のんびりモードから

一気に

足早モードへ切り替え

 

4、5・・・

割とミニマムだったこともあり

おかげさまで

無事に時間内、回答を終えました

 

ほっ。

 

 

 

私の職業は

常に

資格更新と研修が降り注ぎます

 

FP資格

保険募集人資格

証券外務員資格

 

細分化すると

FP資格は

金融資産 不動産 ライフ・リタイアメント リスク・保険 タックス 相続・事業承継

保険募集人資格は

生命保険 損害保険 昨今はまた更に細分化され外貨保険資格も新設

従来からの変額保険の他 損保は大学課程まで保有しています

証券外務員は

資格関係は元より 日々の金融経済ニュースの解読が必須

 

一体

1年に何時間

費やしているのだろうか

 

 

時々

ぐったり(笑 しますが

 

そんな時は

 

会員皆さまの笑顔を思い浮かべ

これは

私の為ではなく

会員皆さまの為

そう思うと

無責任な情報をお伝えしては如何!

俄然、前向きになる次第です

 

 

今回の資格更新研修では

大部分が

「倫理」

に関する内容でした

 

証券外務員は

投資家皆さまと市場のつなぎ役

 

公正・誠実

そして

【正しい】情報をお伝えすることを

日本証券業協会は指し示していると感じました

 

適合性原則

自己責任

など

長年、この業界に居ますと

当たり前過ぎて

読み流す言葉が

今一度

脳への刺激となり

とても良い機会

 

 

 

会員さまの幸せが

私の幸せ

 

今日は

子育て世代、2世帯のご予約

面談が楽しみです

2023年5月30日 8:24 AM | カテゴリー:IFA_証券外務員

ETFコンファレンス

証券業界プロ向けに案内が届く

ETFコンファレンス

 

興味があったので

ボスに尋ねたところ

プログラムが多数あるので

自分の目的にあったメニューを事前に選別して出掛けるといいよ。と

アドバイス

 

そこで

2日目

【個人投資家向けのアプローチ:新しい資本主義における資産形成】

に向けて入場しました

 

 

 

特に

聴き逃さずに、と絞ったメニューは

「国民の安定的な資産形成に向けた取り組み」

片山 さつき氏

 

いつも思うのですが

想いの熱い方のお話は

パワーがある!

説得力がある!

 

溢れる知識に加え

熱意

 

 

帝国ホテル

という

素敵な空間で

 

最も勉強したい分野において

最先端の数々の講義を受け

大満足のイベントでした

 

 

桜の後の東京でしたが

ここでお花見(^^🌸

2023年4月5日 5:29 PM | カテゴリー:IFA_証券外務員,聴講_仕入れ情報共有

まさか最後に!

 

今回の東京滞在

 

念の為

1日終日で完結見込みのところ

念の為

あえて

2日かけての取り組み

 

順調に進んでいたところ

 

 

まさか!の最後の単元

 

それまでのテキストのボリューム

確認テストの出題数が

 

いきなり

2倍以上

 

 

サプライズでした

 

 

 

集中力全開

 

おかげさまで

無事に完了しました

 

 

本部スタッフの皆さま

ご協力を有難うございました

 

 

 

FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ(株)

2023年4月4日 3:05 PM | カテゴリー:IFA_証券外務員

ページトップへ