今日のレッスン 債券
今日のレッスン 債券
資産形成を進めるにあたり
何を保有するか
会員皆様は
耳にタコが出来ているかと思いますが
最重要ポイントは【分散】です
【分散】といっても
闇雲に分ければいい、種類が多ければいい、というものではなく
意味のある分散が重要です
金融商品の特性として
株式に相対するものが債券
何故ならば・・・
（つづきはオンラインサロンにて）
2024年4月18日 7:24 AM | カテゴリー:FPワンポイントレッスン,IFA_証券外務員
新NISAとiDeCo
世は
新NISAスタートに向けて
様々な記事
飛び交っていますね
こちらは
日経新聞さん
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1294G0S3A011C2000000/
これだけ
騒がれているので
全くご興味がない方でも
耳に
目に
されたことはあろうかと
NISA
と
iDeCo
当社会員さまは
パーフェクトに
導入済みですので
すっかり
世の当たり前、と
思ってしまいがちなのですが
いえいえ
まだまだ
という感じでしょうか
また
始めよう
とは思ってはみたものの
何をどうしたら良いのか
さっぱり！？
わからない
という声も多いです
NISA口座
iDeCo口座
稼働してしまえば
一生の宝物です
時間と労力を最小限に
そして
最短・最適ルートに
どうぞ
当社のサポートを
ご活用ください
ビジタースポット相談
顧問入会
も随時承っております
http://fuji-office.com/service/index.html
【相談回数パック】
ビジタースポット相談 1回2H 22,000円のところ
3回パック
64,350円
5回パック
104,500円
新NISA口座開設から稼働まで
しっかりサポート致します
2023年10月20日 2:07 PM | カテゴリー:IFA_証券外務員
株主優待を楽しむ日
皆さま
３連休、いかがお過ごしになられましたでしょうか
我が家は
株主優待を楽しむ日
香林坊大和にお出掛けしました(^^
先ずは
デパ地下の一角、イートインコーナーがある
玉寿司さん
人気店で
大体が満席、行列 です
軽く
季節の盛り合わせを
ぺろり♪
続いて
階上の
フードコート
Morozoffへ
こちらも人気店で
名前を書いて暫し並び
パスタセット
&
マルゲリータ
デザートのプリンも
もちろん美味しい
この後
向かいの
とんかつ案もありましたが(笑
今日はここまでに
お腹も満足
運動がてら
店内探索しますと
大谷選手！
背
高い！
そして
お顔が
小さい！ですね！
帰りは
金澤神社に
日頃のお礼参り
鴨さんが
何故か？
陸に上がっておられました
暑いのに？
大和（8247) 株主優待 買物カード10%割引
新NISA
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB066ZY0W3A700C2000000/
この業界に居るからでしょうか
NISAは
すっかり
認知されているもの
と
勘違いしてしまうのですが
入会された皆さま
もしくは
非会員の皆さま
と
お話しをすると
意外や意外
まだまだ
その認知は
広まりが足りないことを
日々実感します
なぜ広まらないかというと
ここからは持論です
広める側に
メリットがあるか？
です
それを広める人にとって
相手だけでなく
自分にもメリットがあってこそ
ビジネスというもの
相手にとって利になっても
自分は
奉仕活動に終わるとしたら
中々難しいことです
なので
NISA
や
iDeCo
広まりが
思ったほどではない、というのが
現状かなぁ、と
当社では
入会されると同時に
NISA口座開設、標準コースです
しっかりと
操作方法
銘柄設定
お手伝いします
顧問料＝ビジネス
成り立っていますから
2023年7月17日 7:46 AM | カテゴリー:IFA_証券外務員
証券外務員資格更新研修
おはようございます まさはしです
昨日は
証券外務員資格更新研修
お出掛けでした
今や
こういった類の試験、研修
全て
完全ペーパーレス
会場に着きますと
指定のPCに向い
渡された PWで、自ら試験開始
問題用紙、回答用紙、もちろん無く
全て
PC完結
130min という長時間
開始後
簡単な全体の流れがあり
サクッと按分したところ
１パート ≒ 25min 換算
１、２パートと進み
随分と早いペースで消化出来たので
お、これは、早々に退室できるかも、と
若干余裕の構えでいましたら
３が
素晴らしくボリューミー!?
えぇ〜〜っ
と焦り出し
回答も
のんびりモードから
一気に
足早モードへ切り替え
４、５・・・
割とミニマムだったこともあり
おかげさまで
無事に時間内、回答を終えました
ほっ。
私の職業は
常に
資格更新と研修が降り注ぎます
FP資格
保険募集人資格
証券外務員資格
細分化すると
FP資格は
金融資産 不動産 ライフ・リタイアメント リスク・保険 タックス 相続・事業承継
保険募集人資格は
生命保険 損害保険 昨今はまた更に細分化され外貨保険資格も新設
従来からの変額保険の他 損保は大学課程まで保有しています
証券外務員は
資格関係は元より 日々の金融経済ニュースの解読が必須
一体
1年に何時間
費やしているのだろうか
時々
ぐったり（笑 しますが
そんな時は
会員皆さまの笑顔を思い浮かべ
これは
私の為ではなく
会員皆さまの為
そう思うと
無責任な情報をお伝えしては如何！
と
俄然、前向きになる次第です
今回の資格更新研修では
大部分が
「倫理」
に関する内容でした
証券外務員は
投資家皆さまと市場のつなぎ役
公正・誠実
そして
【正しい】情報をお伝えすることを
日本証券業協会は指し示していると感じました
適合性原則
や
自己責任
など
長年、この業界に居ますと
当たり前過ぎて
読み流す言葉が
今一度
脳への刺激となり
とても良い機会
会員さまの幸せが
私の幸せ
今日は
子育て世代、２世帯のご予約
面談が楽しみです
2023年5月30日 8:24 AM | カテゴリー:IFA_証券外務員
ETFコンファレンス
証券業界プロ向けに案内が届く
ETFコンファレンス
興味があったので
ボスに尋ねたところ
プログラムが多数あるので
自分の目的にあったメニューを事前に選別して出掛けるといいよ。と
アドバイス
そこで
2日目
【個人投資家向けのアプローチ：新しい資本主義における資産形成】
に向けて入場しました
特に
聴き逃さずに、と絞ったメニューは
「国民の安定的な資産形成に向けた取り組み」
片山 さつき氏
いつも思うのですが
想いの熱い方のお話は
パワーがある！
説得力がある！
溢れる知識に加え
熱意
帝国ホテル
という
素敵な空間で
今
最も勉強したい分野において
最先端の数々の講義を受け
大満足のイベントでした
桜の後の東京でしたが
ここでお花見(^^🌸
2023年4月5日 5:29 PM | カテゴリー:IFA_証券外務員,聴講＿仕入れ情報共有
まさか最後に！
今回の東京滞在
念の為
1日終日で完結見込みのところ
念の為
あえて
2日かけての取り組み
順調に進んでいたところ
まさか！の最後の単元
それまでのテキストのボリューム
確認テストの出題数が
いきなり
２倍以上
サプライズでした
が
集中力全開
おかげさまで
無事に完了しました
本部スタッフの皆さま
ご協力を有難うございました
2023年4月4日 3:05 PM | カテゴリー:IFA_証券外務員
