ペア面談お申し込み

長年ご在籍の会員皆さま

年数を重ねるほどに

継続的なお取り組みが大切なことを実感くださいます

 

以前

大切なご友人を紹介くださった会員さまから

ペア面談のお申し込みを頂きました

 

普段は

それぞれなのですが

ここで一度、一緒に、とのご希望

もちろん

大歓迎です

 

ご希望の理由は

ご友人より一足先にスタートされたNISA口座

その経過を共有されたいとのこと

 

+++++


先生に勧めて頂いた投資信託も、つくづく素晴らしいなぁと感じていまして。

○○さんと一緒に見れたらいいなと

 

+++++

 

はい

大歓迎(^^

 

 

保険 + 運用

ハイブリッドパワー♪

 

 

先日のある研修

為替や市場が大きく動く時期

普通であれば

問い合わせや不安のお声が殺到するそうです

当社会員の皆さまは

しっかりとお勉強されていますので

そう言われてみると・・・

 

平常心

 

 

あの

コロナショックの折などは

今こそ積立どきですよね。と

メッセージも到来

 

普段

お伝えし続けていることが

きちんと伝わっていることを

とても嬉しく感じたものです

 

 

為替

預金は金利が高い

保険は保障額が並行して増えている

ですので

粛々と

です(^^

 

 

ペア面談

ちょっぴり先輩風の会員さま

終了後は

皆んなでランチ会も企画です

 

楽しみ楽しみ♪

2024年5月9日 4:42 PM | カテゴリー:ご相談者さまからの声

嬉し泣

信じられないです(嬉し泣)

 

御礼のメールを頂戴しました

 

私も

嬉しいです

 

 

昨今

がん治療に関して

もはや

日進月歩という言葉すら追いつかないほどに

治療法が進化

 

それに伴い

罹患した場合

どういった費用が降りかかるのか?

はたまた

どんな治療法があるのかを知っているか?

 

自己責任、格差の時代と感じます

 

がん遺伝子パネル検査

 

 

そんな中

10数年ぶりに

今一度見直しにお取り組みされた新入会の会員さま

 

 

当時は

もちろんそれが最新最適でした

今は、というお話をしていくうちに

ぜひ

最新最適なものへの再見直しを、とご希望

 

 

ですが

保険は

希望したから契約ができるわけではなく

「告知」というハードルがあります

 

 

ご本人

半ば諦めモードで

いらしたのですが

 

 

申し込んでみて

駄目だったとしても

失うものは何も無いですよ。とお話

 

その時点で

昨今流行りの

「緩和型」*告知が緩い=保険料が高い 

も多数ありますが

それでは意味のない見直し

緩和型はやめましょう、と

いざ第一希望にトライ

 

 

 

告知は

詳細に丁寧に

 

確か

数時間かけてご記入されました

情報収集を入れると

数日かけて、と言った方が正解

 

 

 

無事の成立

おめでとうございます

 

 

守るお金

殖やすお金

 

それぞれの最適解をご案内します

 

真剣にお取り組みされたい方

ぜひ門戸を叩いてください

 

ご予約専用サイト https://fuji-office.resv.jp/

 

 

 

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2024年5月7日 2:26 PM | カテゴリー:FP情報 リスクと保険,ご相談者さまからの声

感無量のご入会

この度

ご入会が決まった会員さま

 

実は

もう10数年のお付き合いです

 

以前も

顧問制度の案内は差し上げていて

普段は

HPやSNSで

私の活動をご覧くださっていたので

顧問制度はご存知

 

公私、心身共に

それよりも優先すべきことがあり

日が過ぎてきたところ

 

この度

勇気を持って

門戸を叩いてくださいました

 

 

そして

 

「憧れの藤オフィスの顧問会員になることができまして、感無量です。」

 

とメッセージを頂き

私のほうこそ

光栄です

 

 

入会に際し

色々なお話をしました

 

 

お金について

実務的に

実行を進めることはもちろん大切

ですが

 

何よりも

人間性を磨くこと

 

遠周りの様で

実は

確実な近道

 

人間性が磨かれると

いい情報

いい人

いい商品

近寄ってきます

 

そして

自然と

必要なお金が

必要なだけ

必要な時

にある

 

損得よりも

人の徳

 

何よりも

自分が満足出来ますから

 

きっと

そんな話が通じるからこそ

当社の門を叩かれたのだろうと

 

嬉しいメッセージの締めくくり



「いろいろと勉強させていただき、
人間としても成長していきたいと思っていますので
お力添えを、どうぞよろしくお願いいたします。」

 

 

 

はい

こちらこそです

 

一緒に頑張りましょう!


+++++

顧問会員制度とは?

私が提供していることは
こんな方にお役に立てます

□ネット銀行/ネット証券を活用したい

□iDecoを始めたが実は手探り、しっかり制度を理解したい

□NISAを始めたが実は手探り、もしくは勧められるがまま、しっかり理解したい

□株主優待を活用したい

□DC 企業型確定拠出年金を活用したい

□家計簿アプリを始めたい

□キャッシュレスを始めたい

□支出を最適化したい

□ねんきんネットを活用したい

□確定申告、eTaxを活用したい

□教育費を準備したい

□最適な住宅ローンを選びたい

□最適な保険を選びたい

□資産運用は変額保険、他の選択肢も知りたい

□贈与非課税枠・相続税非課税枠を有効活用したい

□退職金を運用したい

□がん対策をしたい

□認知症対策をしたい

といった事を

クライアント様と一緒に

現状整理しながら、最適化を考えます

そしてGOALが定まったら

最短、最適、最善の方法をお伝えし

実現のサポートをしています

方法は無数にあります。

その中から

最短、最適、最善の方法を。

正解は

誰一人として同じ事は無いと思います

ミスリードはプロとしてご法度。当然ですが

ですので

しっかり面談を重ね

十分なヒアリングの上

ご対応するというシステムを取っております

面談時間以外も

随時ご相談可能な

 

【顧問会員制度】

 

メール・LINE・messengerで

ずっと寄り添います。

ご興味ある方

お気軽に

お問い合わせ下さい。

2024年3月22日 9:41 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声

スッキリ!のプレゼント♪

昨日

別件でリモート面談

ある会員さま

 

本題の要件が済み

ところで・・・

 

 

旧NISA

新NISA

 

のお話となりました

 

じゃぁ、実際にログインしてみましょう・・・

 

色々

今の状況

これまでの経緯を

ご案内

 

 

途中から

会員さま

目がキラリ!(画面越しですが)

 

 

「スッキリしました!」

 

 

はい、

大事です

 

理由や経緯がわかること

それが大事

 

 

 

本題の面談からの

「思いがけないプレゼントでした!」

 

 

私も

嬉しかったです

 

 

 

会員さまの幸せが

私の幸せ

です

2024年2月28日 11:55 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声

ご縁に感謝 こちらこそ

こんにちは。まさはしです

 

今日も

今年初の個別面談ご来訪

続々とようこそです

 

新NISAの設定も終えて

今後のお話をしていたところ

とても楽しみな話題に

 

 

というのも

来年

沖縄に出来るらしい

大規模テーマパーク

 

家族皆さまで

とても楽しみにしていらっしゃるそう

 

昨年は

ユニバにお出掛けされ

毎回

楽しみを共有させて頂いております

 

 

若い世代の会員さまの御子たち

私に

子どもが居たら、と思えば

可愛い御孫ちゃんたち

 

 

幸せに

すくすく

楽しく育ってくださいな

 

 

 

さて

そしてこの時期

入会1年目の皆さまからは

こうしたお便りを頂きます

今年も

 

*****

 

昨年、政橋さんとご縁があり繋がれたことは本当に感謝しております。

今年もどうぞ宜しくお願い致します。


*****

 

こちらこそです

 

大切な家族が増えて

私も使命感も燃えております

 

 

今回メッセージを頂戴したaさんは

長年の会員さまの旧友

 

会員さま

旧友の様子を慮って

ご紹介頂いたご縁です

 

 

家族が

全国に増えていく日々

本当に

幸せです

 

 

感謝

2024年1月8日 5:57 PM | カテゴリー:オフィスの出来事,ご相談者さまからの声

金運UP!

おはようございます まさはしです

 

2024年

初対面ご来訪

初オンライン

それぞれ

スタートしております!

 

ようこそです

 

 

初日にご来訪くださった会員さまから

とても嬉しい一言

 

「先生と出逢ってから

すごく金運が良くなった感じがします♪」

 

 

嬉しいですね

 

良くなられた感じというのは

正しい知識を得られて

そして

 

実行

 

 

されているから

です

なので

色々なことが

 

進む

 

 

知っていても

思っていても

 

何もしなければ

 

知っているだけ

思っているだけ

 

知らないより

思わないより

 

いいかもしれないですが(^^

 

 

 

会員さまの

こうしたお言葉が

私の

励みになります

 

 

 

今年の私のスローガンは

 

「日本一 会員さま想いのファイナンシャルプランナーであること」

 

 

実践します

 

お取り組みをされたい方

どうぞ

門戸を叩いてください

 

今日が

人生でいちばん早いスタートなります

 

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2024年1月7日 7:48 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声

学びのたくさんある時間

おはようございます 政橋です

 

芸術の秋

楽しんでいらっしゃいますか

 

私は

国立劇場さよなら公演

日米対抗親善ゴルフ大会懇親会

続いて

一昨日は

高岡市芸術祭芸術舞台公演に登壇させて頂き

今年の秋

満喫中です

 

 

そして

もちろん

会員さまとのお時間も

日々

邁進中

 

昨日は

大阪の会員さまご夫妻との面談

 

盛り沢山のアジェンダでしたが

事前準備のおかげで

ZoomでのPDFスライド、スイスイ転換

 

会員さまからは

「学びのたくさんある時間で有意義な時間でした。」

メッセージを頂戴し

私も

有意義な時間をご一緒させて頂き嬉しく感じております

 

 

 

新NISAに向けて

益々

運用への興味が深まる世の中

 

 

始めないよりは

始めた方が良いです

 

折角始めるなら

より良い方法が良い(そりぁそうだ^^)

 

 

昨日は

NISA積立スタートが叶い

画面越しにお互い拍手

 

そして

そのファンドの

これまでの実績

たらればですが

5年前に初めていたら

をご覧頂き

楽しみ感を味わって頂きました

 

 

 

ご興味ある方

真剣に取り組みたい方

どうぞ

門戸を叩いてくださいね

2023年11月5日 8:34 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声

会員でよかった

この度

会員さまのご実家

お母様の証券診断

ご依頼頂きました

 

 

それよりも良い方法があるか

 

よりも

先ず大切なのは

 

お母様の目的、優先事項は

何でいらっしゃるのか

 

確認をお願いしました

 

 

 

例えば

冷蔵庫が欲しい

冷蔵庫の各メーカーや各グレード

情報収集し

お目当てを探す

これは当たり前

 

ですが

保険や証券の分野では

 

冷蔵庫が欲しかったはずなのに

電子レンジと比較して

高い?安い?

エアコンも並べて

買える?買えない?

と比べている様なこと

多々あるのです

 

 

先ずは

何が必要か?

どうしたいのか?

 

それを知らずして

提案

設計

は出来ないというのが

私のポリシー

なので

長いお付き合いの顧問会員制度

 

 

やりとりを続ける中

会員さま

 

「会員でよかった✨」

 

嬉しいメッセージ

くださいました

 

 

私も

「よかった✨」

です(^^

2023年10月25日 7:44 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声

積立デビュー

昨夕

新入会員さまの

投信積立開始

記念すべき日となりました

 

おめでとうございます パチパチ

 

 

証券口座は開いておられたものの

その先が

一向に進まず

 

ご友人の薦め、紹介で

当社の門戸を叩かれました

 

 

どうやって

投資信託を選ぶのか

そんなお話をしていますと

「これ、普通の人はどうやって知るんですか!?」

素朴な疑問

 

 

はい

普通

たどり着かないので

私が

エスコートしているわけです

 

 

一先ず

今年のNISA枠を消化するべく設定

来年の

枠拡大に向けて

資金は温存です

 

 

ユーザーネームやパスワード

加えて取引パスワード

管理する事柄が多く

大変です

 

身につければ一生ものの財産

積立開始記念日

 

帰り際

 

「大変だと思いますが

近い将来、そして5年後、10年後、その先

あの時(2023年)取り組んでおいて良かった

と必ずや思って頂けますから。」

 

と申しますと

 

会員さま

 

「もう、思ってます(^^!」

 

元気にお答えくださいました

 

 

ほんとに

ようこそです

 

 

幸せのお手伝いができて

光栄です

2023年10月17日 8:20 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声,幸せの共有

近くのいい人(^^

会員さまの御子限定で

只今

夏休み子どもマネー教室

開催中です

 

 

昨日は

ママはもちろん

お里の

お祖父様、お祖母様

見学よろしいですか?とのことで

もちろん!

総出でご来訪くださいました

 

 

集合タイム

ママが

ご両親に

私との出会いの経緯をお話しされていました

 

そうですね

 

世の中で

FPと顧問契約を結ぶ、とは

まだまだ稀少なこと

 

ご両親が

どんな経緯で?と思われたのも

当然かと

 

 

会員さま

元々、私と出会う前から

お金の管理は

我流でなく、プロに尋ねること選択しておられました

 

そこで

FPの看板があるマネーセミナーに足を運ばれ

その後

個別相談も受けた結果

 

山の様な保険契約

こんなに保険料を負担して

大丈夫なのかな?

と思いながら

 

その後

再度相談に行くも

 

気づくと

何と!

また!

契約が増えていた!!

 

 

やっぱりおかしい、と感じ

当社HPを検索で探し当て

門戸を叩いてくださった、という経緯です

 

 

FP業

なのか

FP資格者

なのか

の違いかな、と思います

 

 

 

帰路

ご両親が

 

「近くにいい人おって良かったね」

 

と仰ってくださったそうです

 

 

ご実家認定(^^

 

光栄です

2023年8月18日 12:20 PM | カテゴリー:ご相談者さまからの声

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