まさはしFP家計相談所のサービス紹介

家計相談・ライフプラン相談

あなたはこんな方?まずは家計診断をおすすめします。お気づきでなかった問題点も明確になります。 必要に応じ、次のステップを選択頂けます。

  • 毎月の生活費がいくらか? 把握していない
  • 子どもの教育費、今後いくらかかるか知らない
  • お金を使っても満足感が無いorストレスになっている
  • 将来をしっかりと考える時間が欲しい
  • 特段困っているわけではないが、何となく不安
  • 我流でつけてきたの家計簿、プロ視線でアドバイスがほしい
内容

収支状況、住宅や車のローン、教育、人生設計に渡り、現状とご希望を伺いながら、改善点、問題点、注意点を探ります。

料金
  menu 料金(税別) 備考
1 スポット相談 (60分) 1回 10,000円  
2 定額顧問サービス 月額 8,000円 電話・メール・スカイプ可
全て完全予約制

既契約証券一覧作成 1,000円/1通 

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保険設計・見直し相談

あなたはこんな方?まずは保険を必ず見直したいという方が該当します。

内容

現状を分析の上、最善のご提案をさせて頂きます。既契約、補償額、将来のライフプランニングについて打合せを進めます。

料金
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1 スポット相談 (60分) 1回 10,000円  
2 定額顧問サービス 月額 8,000円 電話・メール・スカイプ可
全て完全予約制

既契約証券一覧作成 1,000円/1通 

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金融資産・運用相談

あなたはこんな方? 資産運用をされたことがない方などは、ぜひご相談ください

内容

貯蓄残高、運用目的、投資目標など、現状とご希望を伺いながら、 様々な金融商品のメリット・デメリット、リスク・リターンについてご説明します。

料金
  menu 料金(税別) 備考
1 スポット相談 (60分) 1回 10,000円  
2 定額顧問サービス 月額 8,000円 電話・メール・スカイプ可
全て完全予約制

必要に応じ、提携する投資アドバイザーをご紹介します。その際のアフターフォローも、当社が責任をもって対応します。

既契約証券一覧作成 1,000円/1通 

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不動産・住宅ローン相談

あなたはこんな方? 低金利時代の今、余計に払っていたりしますので、ローンを見直すことにより、支払利息総額をかなり浮かすことも可能です。 また、購入の際には無駄のないローンの組み方などございますので、ぜひご相談ください。

内容

現状、保有目的、将来目標などをお伺いしながら、 最善のご提案をさせて頂きます。

料金
  menu 料金(税別) 備考
1 スポット相談 (60分) 1回 10,000円  
2 定額顧問サービス 月額 8,000円 電話・メール・スカイプ可
全て完全予約制

必要に応じ、提携する不動産取扱業者・金融機関をご紹介します。 その際のアフターフォローも、当社が責任をもって対応します。

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タックス(税金)相談

あなたはこんな方?

内容

現状を分析の上、最善のご提案をさせて頂きます。

料金
  menu 料金(税別) 備考
1 スポット相談 (60分) 1回 10,000円  
2 定額顧問サービス 月額 8,000円 電話・メール・スカイプ可
全て完全予約制

必要に応じ、提携する税理士・会計士事務所をご紹介します。 その際のアフターフォローも、当社が責任をもって対応します。

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相続診断・対策相談

あなたはこんな方?ぜひご相談ください。

  • 我が家に相続対策が必要かどうか知りたい
  • 親の財産は、家督を継いだ長子が受け継いで当たり前だと思っている
  • 自分が暮らす不動産(土地・建物)に、親(尊属)の名義が残っている
  • 不動産、動産資産は潤沢にあるが、預貯金は殆ど無い
  • 相続は、負の財産(借金、ローン)も含む事を知らない
  • 万が一の時、今ある財産を、出来るだけ多く、子ども達に残してやりたい
内容

先ずは、相続財産の把握、整理。相続人の確認。
次に、今出来ること、しておくべきことの実行支援。
相続対策とは、有り余る資産保有者だけの話、他人事、と思っていませんか。
当所では、単なる相続税対策ではなく、
いかに全員が「納得出来る相続手続きが出来るか」を重視しています。
揉めてからでは手遅れ。
どうして揉めるのか?揉めない為にはどうしたら良いのか?
本当は大切な間柄である親族間で、末代まで、憎み合うという悲しい事態にならぬ様に・・・
机上の計算式だけではなく、永年、多数の案件を対応してきたからこそお伝え出来る、実務家ならではのサポートを提供しています。

料金
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1 スポット相談 (60分) 1回 10,000円  
2 定額顧問サービス 月額 8,000円 電話・メール・スカイプ可
全て完全予約制

必要に応じ、提携する税理士・会計士事務所をご紹介します。 その際のアフターフォローも、当社が責任をもって対応します。

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講師派遣

あなたはこんな方? ご要望のテーマに応じ、開催いたします。ちょっとした工夫や気をつけたいトラブルなど、旬な情報をお届けします。 ※セミナー・講演講師実績多数。実績の確認はこちら

内容

おカネに関わる内容であれば、様々なニーズにご対応します。主催者様のご意向をお聞きしながら、テーマを決めさせて頂きます。

料金

企業・各種団体様の規定に応じ都度打合せ 出張費:県内・2,000円(税別)、県外:実費+移動費

備考

レジュメはデータ渡し 会場設営・備品(PC・プロジェクター・スクリーン)は、主催者様でご準備下さい。

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fuji-officeマネースクール 全8回コース

あなたはこんな方?

  • ノー営業の場で学びたい
  • マネー基礎力を付けたい
  • 特に問題はないけれど、将来が不安
  • 家計の問題、盲点を見つけたい
  • 問題が起こってからでは遅すぎると思う
  • FP資格取得に興味がある
内容

政橋奈保美が所属する日本ファイナンシャル・プランナーズ協会発刊の冊子 「くらしとお金のワークブック」〜FPと考える生活設計〜を元に、時事情報、ワークを加えながら進めていきます。
全回ご参加により、くらしのお金知識が、しっかりと身につくしくみになっております。
家計見直し250軒超、講演実績130回超の実績を誇る、実務家FP政橋奈保美直伝。
机上には無い、時事、事例をお聴き逃しなく。

各回の概要

1.あなたの未来と今のお金を知る

  • 夢のお値段HowMuch?
  • 今後20年間の夢・目標・イベントを書き出そう
  • 現在の収入と支出を把握しよう
  • 現在の資産と負債を把握しよう

2.子どもにかかるお金を知る

  • 出産に「かかるお金」と「もらえるお金」
  • 教育費の目安と教育資金づくり
  • それでも教育費が準備できないときは?

3.マイホームのお金と住宅ローンを知る

  • 住宅購入にはさまざまなお金がかかる
  • 借りられる額と買える額
  • 住宅ローンの選び方
  • 「借り換え」と「繰り上げ返済」を考えよう

4.老後に必要なお金を知る

  • 老後の暮らしにかかるお金
  • もらえる年金のしくみ
  • あなたの世帯はいくらくらい公的年金をもらえる?
  • そのほかの老後の収入
  • 老後の医療や介護にどう備える?

5.目標のお金を積立てで準備する

  • 目標の金額を積み立てるには?
  • 積立プランをつくる

6.資産を運用する

  • インフレ時・デフレ時では運用方法が変わる
  • 運用の第一歩は手持ちのお金の仕分けから
  • 投資の心得を知っておこう
  • おもな投資商品の特徴をチェックしよう

7.生命保険・損害保険に入る・見直す

  • 生命保険の目的と種類
  • 保険で備える必要保障額の考え方
  • 保険の見直しタイミングと見直し方法を知ろう
  • 医療保険の基本を知ろう
  • 火災保険と地震保険

8.相続と贈与の基礎知識

  • 両親・祖父母などから生前贈与を受けるときのポイント
  • 相続を受けるときのポイント
  • 遺言書とエンディングノート

各回の内容は、時事、改正などで、変更になる場合もあります。

料金

参加費8回 50,000円(税別)+ テキスト冊子 実費400円(税込)

コース

①土曜 午後コース(基本第二土曜 13:30~15:00)いみずオフィス

②平日 午後コース(基本第二月曜 13:30~15:00)とやまオフィス

③平日 夜間コース(基本第二木曜 18:00~19:30)いみずオフィス

 

詳細日程は当サイト 「おすすめセミナー」で随時掲載
http://fuji-office.com/masahashi-info/recommend/

 

各オフィスの場所はこちら

http://fuji-office.com/flow/index.html

 

 

コースを終了すると・・・

  • 夢・目的・イベントが明確になります
  • 収入・支出・資産・負債を正確に把握できます
  • 出産、教育に「かかるお金」「もらえるお金」がわかります
  • 住宅ローンの選び方がわかります
  • 年金のしくみがわかります
  • 積立てプランが明確になります
  • 投資の心得がわかります
  • ぴったりな保険がわかります
  • 相続をうけるときのポイントがわかります
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専門家コーディネート

当所が信頼する専門家へコーディネートします。

内容

家計相談の結果、実行実務(例:ローン借入、法的措置、税務申告・試算など)が必要な場合、
各窓口、専門家、士業へのご紹介、並びに、ご希望により同行サポートいたします。

紹介実務事例:
金融機関 弁護士 司法書士 行政書士 社会保険労務士 税理士 会計事務所 設計士 不動産業者
コーチ セラピスト

料金

同席の場合スポット相談(1回8,000円 税別)
出張費:実費+移動費

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