本日参加した研修会議
現在
NISA口座を開設している方の割合は
成人の2割、だそうです
何とまぁ！
当社は10割です
会議では
何故、運用に二の足を踏まれるのか？について
検証がありました
色々な理由がある様ですが
中でも
特に背中を押したい何点か
私の応援コメント付きでご紹介です
＊＊＊＊＊
☑︎ 運用するほどのお金が無いと思う
→ 無いから運用が必要です
加えて、運用は決して多額の資金が必要なわけではないです
当社では、億保有の方もあれば、500円積立からスタートされる方もおられます
☑︎ 経済の知識がないので無理だと思う
→ だから信頼出来るプロにお金を払って尋ねるのです
他の物やサービスと違い、金融は深い専門知識が不可欠です
情報は溢れています
情報を選別することも大切な時代です
☑︎ 損をするのが怖い
→ 必ず儲かるという話の方が怖いです
☑︎ 時間がない
→ だからプロに尋ねて最短コースの道案内を
☑︎ 株式投資やFX、既に自分で出来ています
→ リターン、どうですか？
多くの方が
お金の不安から開放され
豊かな世の中になります様に
ご相談の流れ
2023年8月22日 3:37 PM
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昨日
所属する組織の研修会議において
同業の活動共有
拝聴させて頂きました
早くから
保険と運用、両方の取扱をされているFP起業家さん
以前にも
お話しを伺ったことはあったのですが
今回も
大変為になり、刺激を頂きました
九州に拠点を置かれていて
クライアントは
全国から来訪
中には
空路でいらっしゃる世帯もあるそうです
育児、介護、など
余程の理由が無い限り
訪問はされないそうで
何故ならば
「労力をかけて来ない」程度の関心度
の方にコンサルをするつもりはない、と
確かに
私も
それは
強く共感です
ライフプランニング
ファイナンシャルプランニング
人の人生に関わること
こちらにも
それだけの責任があります
責任があるからこそ
真剣です
真剣でない？クライアントがどう、という話ではなくて
求めるものと
提供するものが
一致していなければ
お互いに残念
FP資格を保有している
ということと
FP業であるか
は
別物
どちらが良いか
は関係なくて
どちらを望んでいるか
が大切
お互いに(^^
2023年7月4日 7:51 AM
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証券業界プロ向けに案内が届く
ETFコンファレンス
興味があったので
ボスに尋ねたところ
プログラムが多数あるので
自分の目的にあったメニューを事前に選別して出掛けるといいよ。と
アドバイス
そこで
2日目
【個人投資家向けのアプローチ：新しい資本主義における資産形成】
に向けて入場しました
特に
聴き逃さずに、と絞ったメニューは
「国民の安定的な資産形成に向けた取り組み」
片山 さつき氏
いつも思うのですが
想いの熱い方のお話は
パワーがある！
説得力がある！
溢れる知識に加え
熱意
帝国ホテル
という
素敵な空間で
今
最も勉強したい分野において
最先端の数々の講義を受け
大満足のイベントでした
桜の後の東京でしたが
ここでお花見(^^🌸
2023年4月5日 5:29 PM
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本日午前は
オンライン受講
私が
会員皆さまにお伝えする情報が
常に
新鮮で
正確であるには
私自身が
質の高い情報と触れること
大切にしています
今日の登壇者が仰ったこと
心に響きました
情報を得ようとする時
その金融商品を褒める必要が無い人からの情報を得ること
心掛ける必要がある
と
確かに
保険
投資信託
エンドユーザーの皆さま以上に
私自身が
営業に晒される日々
正しい聞き分けをし
フィルターとなること
無駄に否定ばかりすることもなく
当然
販売代理になることもなく
それが
私の使命です
2023年3月29日 3:38 PM
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