たらればの200万円
昨日は
人気の土曜日、面談日和
何度か
顧問入会の検討をされながらも
何となく
そこまでに至らず
という
長年のクライアントさまご来訪
これまで何度かあった入会タイミング
どうして
入会しなかったんでしょうね〜、と
一緒に振り返ると
会費がネックだった？
いいえ
転職のタイミングと重なったこともあり
あと
教えて頂いたことを
家に帰って自力でしよう（出来るかな？）と思った
けど
しなかった
し
少しは試みるも、トライしたら
難しくて断念
なので
運用は全く出来ておらず
保険も
10年前に見直したまま
運用について
今の預貯金額を
あの時
着手していれば、のお話になりました
月、10万円積立
5年で 投資金額600万円
当社推奨のとある１銘柄を例に
あのとき始めていたら
をシュミレーションすると・・・
現在
800万円は裕に超える結果だったこと、ご覧頂きました
また
保険は
商品開発が目覚ましく
10年
いえ
5年もすれば
一新
（もちろん
王道のお宝保険を
見直しさせられるという
悲しい現状もありますが。
お気をつけください）
良い見直しは
定期的に行うべし
ということで
今度こそ。
と
この度
晴れて
ご入会の運びとなりました
絶対に
入会してよかった
と思って頂く自信があります
たられば
振り返りは大事ですが
振り返りを済ませば
あとは
前に進むのみ！
一緒に
頑張りましょう！
2023年11月12日 7:23 AM | カテゴリー:オフィスの出来事
