9月のチェックポイント
□年末調整・確定申告に向け
・保険料控除枠
・iDeCo控除枠
・小規模企業共済（事業者）枠 それぞれ確認
□2023年NISA枠消化進捗状況確認
昨日ご来訪の
初年度会員さま
従来ご契約されていた
ある個人年金保険を
新たに見直し実行です
これだけで
将来の
受取額
数百万円単位で
違ってきます
もちろん
うまい話はなくて
リスクテイクありき
ですが
リスクをしっかり理解していれば
武器にもなりますから
増えなくとも
お金にラベルを貼っておく
のか
ついでに
増やしたいのか
入っているから安心
は
学資保険にもよくある事例
お取り組み
お疲れ様でした
2023年9月1日 9:20 AM | カテゴリー:FPワンポイントレッスン,オフィスの出来事
