理想の形を実現
先般
会員皆さまの資産活用プランを進める中
「あ、そう言えば・・・」
と
自分自身の
とある保険のことを思い出しました
ついつい
自分のことは
最後になるのですが
隙間時間に、サクッと試算をしてみると
見直し決定！
自身が保険募集人である場合
自分の契約は出来ないことになっていまして
（自死、ノルマの消化目的防止の為と思われます）
今回
取引先にお手配を頂きました
契約当日
お互いの自己紹介を進める中
保険専業募集人のご担当が
私の活動について
深く興味を示され
色々と現況をお伝えしたところ
「理想の形の実現ですね！」
と
大変感激をされまして
業界話など、止まらなくなり
うっかり
契約を忘れて、その日の時間が終わりそうな勢いでした(^^
その感激
後日
改めて
お葉書でもお知らせくださいました
ライフプランありきの
保険提案
そして
資産運用との組み合わせ
これは
保険募集人登録 ＋ 証券仲介業登録
のコラボレーションで実現します
もちろん
登録無しでも
一般論は
何なりとお伝えできます
が
セミナージプシー
という言葉が示す通り
一般論は
知らないよりはもちろんいいのだろうけれど
「だから？どうしたら？？」
止まりになっているケースが多いかと
実際に
具体的な
保険商品＆金融商品のレクチャー
その
取扱実務までに関わることで
ライフプランの研鑽がより精密に進む、と考えています
その為には
私は
一過性でのお付き合いではなく
通年
しっかりと変化を深く共有出来る仕組み
「顧問会員制度」
を
実行している次第です
必要であり
使命を感じて
行ってきた
私のスタイル
理想の形の実現
と表現頂き
大変光栄で
嬉しい出来事でした
共感くださるFP資格者の方
ぜひ
ご一緒頂けると
嬉しいです
FP資格者募集
2023年3月10日 9:31 AM | カテゴリー:当社のサービス
