先般
会員皆さまの資産活用プランを進める中
「あ、そう言えば・・・」
と
自分自身の
とある保険のことを思い出しました
ついつい
自分のことは
最後になるのですが
隙間時間に、サクッと試算をしてみると
見直し決定！
自身が保険募集人である場合
自分の契約は出来ないことになっていまして
（自死、ノルマの消化目的防止の為と思われます）
今回
取引先にお手配を頂きました
契約当日
お互いの自己紹介を進める中
保険専業募集人のご担当が
私の活動について
深く興味を示され
色々と現況をお伝えしたところ
「理想の形の実現ですね！」
と
大変感激をされまして
業界話など、止まらなくなり
うっかり
契約を忘れて、その日の時間が終わりそうな勢いでした(^^
その感激
後日
改めて
お葉書でもお知らせくださいました
ライフプランありきの
保険提案
そして
資産運用との組み合わせ
これは
保険募集人登録 ＋ 証券仲介業登録
のコラボレーションで実現します
もちろん
登録無しでも
一般論は
何なりとお伝えできます
が
セミナージプシー
という言葉が示す通り
一般論は
知らないよりはもちろんいいのだろうけれど
「だから？どうしたら？？」
止まりになっているケースが多いかと
実際に
具体的な
保険商品＆金融商品のレクチャー
その
取扱実務までに関わることで
ライフプランの研鑽がより精密に進む、と考えています
その為には
私は
一過性でのお付き合いではなく
通年
しっかりと変化を深く共有出来る仕組み
「顧問会員制度」
を
実行している次第です
必要であり
使命を感じて
行ってきた
私のスタイル
理想の形の実現
と表現頂き
大変光栄で
嬉しい出来事でした
共感くださるFP資格者の方
ぜひ
ご一緒頂けると
嬉しいです
FP資格者募集
2023年3月10日 9:31 AM
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カテゴリー:当社のサービス
ここ最近
会員皆さまの
保険の再見直し、続いています。
ご自身の変化
ご世帯の変化
社会の変化
医療の進化
そして
保険自体の進化
今、どんな環境にいらっしゃるか
継続的に把握しているので
常に最適化をご案内出来る
保有資産
その種類
家族構成
今後のイベント
様々な側面を熟知
顧問会費は
皆さまの御守りです
2023年3月2日 1:12 PM
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カテゴリー:当社のサービス
昨日開催のマネースクール
アーカイブは
オンラインサロン（会員制）で１週間の公開中です
お見逃しなくどうぞ
冒頭
初めて
マネースクールを開催した時の話となりました
あの頃は
旧いみずオフィスにて
何年経ったのだろう、と
開催履歴を確認すると
2008年
何とまぁ！15年！
15年間
伝えることに専心
税制や
社会保険制度
為替
市場環境
また
地政学的観点からも
様々な変化
だから
伝え続ける
これからも
どうぞお付き合いください
次回は
3/28 14:30~ です
http://fuji-office.com/masahashi-info2/regular/
2023年2月15日 7:58 AM
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カテゴリー:マネースクール
本日は
とってもやさしいシリーズ 第２弾
贈与 生前贈与 ３）教育資金 ４）住宅資金
お話しました
ご参加の皆さま
ようこそお疲れ様でした
続いて第３弾は
相続の分野に進みます
一般の皆さまもご参加可能です
3/28 とってもやさしい贈与・相続のおはなし
14:30 ~ 16:00
受講料 会員 ご招待
一般 １世帯 5,000円
皆さまのご参加
心よりお待ち申し上げます
エントリーはこちら
https://peatix.com/event/3502747/view
開催履歴はこちら
fuji-office マネーセミナー・スクール
2023年2月14日 4:31 PM
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カテゴリー:マネースクール
一般参加もOK!です
皆々さまのご参加
心よりお待ち申し上げます
https://peatix.com/event/3477712/view
2023年2月7日 11:07 AM
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カテゴリー:マネースクール
土日祝日 金曜ナイターは人気です
ご希望の方は、どうぞお早めにエントリーください
1月より2月冬期間
凍結路面運転事故防止の為
土日祝日の朝活面談7:30開始を、お休みします
ひと冬、無事故でご安全に
尚
平常時の予約変更は差し控えのご協力を頂いておりますが
冬期間における
暴風雪予報等に限り
安全最優先、ご心配な場合は遠慮なく変更をお申し付けください
当社からも、延期のご案内を差し上げる場合があります
https://fuji-office.resv.jp/
2023年1月28日 10:51 AM
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カテゴリー:いみずオフィス面談受付日公開
とってもやさしいマネースクール
第２弾
2/14 教育資金と住宅資金
お話しします
皆さまのご参加
心よりお待ち申し上げます💕
今回も
会員さま限定
事前質問大歓迎です
個別メッセージにて
お待ち申し上げます！
もちろん、面談時にもv
https://peatix.com/event/3477712/view
2023年1月21日 8:01 AM
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カテゴリー:マネースクール
大手町をオフィスご利用くださっている皆さまへ
1月23日 月曜日
〜
1月24日 火曜日
面談受付中です(^^
皆さまのエントリー
心よりお待ち申し上げます
https://fuji-office.resv.jp/
2023年1月11日 4:45 PM
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カテゴリー:大手町オフィス面談受付日公開
以前から
手順が変わっていたこともあり
最新版 リニューアルです
どうぞご確認ください
http://fuji-office.com/flow/index.html
3:01 PM
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カテゴリー:当社のサービス
土日祝日 金曜ナイターは人気です
ご希望の方は、どうぞお早めにエントリーください
冬期間
凍結路面運転事故防止の為
土日祝日の朝活面談7:30開始を、お休みします
ひと冬、無事故でご安全に
尚
平常時の予約変更は差し控えのご協力を頂いておりますが
冬期間における
暴風雪予報等に限り
安全最優先、ご心配な場合は遠慮なく変更をお申し付けください
当社からも、延期のご案内を差し上げる場合があります
https://fuji-office.resv.jp/
2023年1月2日 12:44 PM
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カテゴリー:当社のサービス
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