まさはしＦＰ家計相談所

週末の予報喚起と冬季間の対面予約についてご連絡

会員各位

2022年12月21日 9:55 PM | カテゴリー:当社のサービス

ご質問の共有_為替差益

Q「今年、米$売却で得た収益は、確定申告の必要がありますか？」


ご質問、回答共有です

会員皆さま

オンラインサロン

ご確認くださいね♬

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顧問会員入会ご検討の皆さま

どんなことが出来る？わかるのだろう？

と思われている皆さま

ご参考になさってくださいませ

2022年12月12日 8:47 AM | カテゴリー:ご質問の共有,当社のサービス

1月日程公開しました

土日祝日・金曜ナイターは

会員さま専用枠となっております

ご留意ください

 https://fuji-office.resv.jp/

私が提供していることは
こんな方にお役に立てます

□ネット銀行/ネット証券を活用したい

□iDecoを始めたが実は手探り、しっかり理解したい

□NISAを始めたが実は勧められるがまま、しっかり理解したい

□株主優待を活用したい

□DC 企業型確定拠出年金を活用したい

□家計簿アプリを始めたい

□キャッシュレスを始めたい

□支出を最適化したい

□ねんきんネットを活用したい

□確定申告、eTaxを活用したい

□教育費を準備したい

□最適な住宅ローンを選びたい

□最適な保険を選びたい

□贈与非課税枠・相続税非課税枠を有効活用したい

□退職金を運用したい

□がん対策をしたい

□認知症対策をしたい

といった事を

クライアント様と一緒に

現状整理しながら、最適化を考えます

そしてGOALが定まったら

最短、最適、最善の方法をお伝えし

実現のサポートをしています

方法は無数にあります。

その中から

最短、最適、最善の方法を。

正解は

誰一人として同じ事は無いと思います

ミスリードはプロとしてご法度。当然ですが

ですので

しっかり面談を重ね

十分なヒアリングの上

ご対応するというシステムを取っております

面談時間以外も

随時ご相談可能な

【顧問会員制度】

メール・LINE・messengerで

ずっと寄り添います。

ご興味ある方

お気軽に

お問い合わせ下さい。

ご予約専用サイト　https://fuji-office.resv.jp/

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2022年12月5日 8:40 AM | カテゴリー:当社のサービス

丸32年目

おはようございます　まさはしです   昨晩 京都から富山入り   1990年11月2日（有）藤オフィス設立 から 丸32年の最終日 迎えております   設立のきっかけは 実家の取引先銀行 ご担当より 「損害保険代理店業をされませんか？」 とのお尋ね   二つ返事で 「はい、します。」 と答えたこと 後になって ご担当が 「びっくりしたんですよ」 と教えて頂きました   そこがスタート そして 損害保険会社が 生命保険も取り扱う時代となります   その時の損保支社長から 熱心に生保取扱推奨を受けまして 今度は前述と違いまして 頑なに控えていたところ・・・   私の証券分析を頂いた時 目から鱗（@@!!   直ぐに資格取得 「沢山の方に、この仕組みを伝えたい！」 というか 「伝えなければいけない！！」 と使命感に燃えました   生命保険を設計する際 その前の ライフプランニングが肝心、と考えています そして ライフプランニングを進めるには 人生に関わる様々なお金が関連し サポートする側としては それら包括的なお金の知識が必要   そこで ファイナンシャルプランナー資格に挑戦することを決意   日々のお仕事、家事をする合間 週一でFP資格取得講座、通学致しました   おかげさまで 資格取得 2004年2月 大雪の日の受験でした     但し 今思うと そこはまだまだスタートですら無かったです   資格は 家で言うと 基礎工事 いえ もっとその前の 企画、発案、紙上の段階かもしれません   大切なものではあるけれど 知識だけでは 人は住めないし 雨風も防げない   資格取得、この後に 延々と続く 実務 研修 実務 研修・・・   新たに創設される 各種資格   そして また実務   この経験値が いかに大切かを感じます         銀行窓販の 高金利積立保険を販売することがきっかけで始まった 私の金融業界入り   時代とともに変遷しました   ゼロ金利時代 保険会社の予定利率、積立利率が底をつく日々 資産形成には保険商品だけでなく 直接金融が必須   現在は 証券外務員資格者として 証券も組み合わせて 保険＋運用の実行支援       10年はもっての他 1年 いえ 半年前の情報でさえ 古い時代となりました       33年目 34年目 35年目・・・   会員皆さまとのご縁に感謝し 日々研鑽 励んで参ります     今後とも どうぞご贔屓に よろしくお願いしますm(_ _)m

2022年11月1日 8:38 AM | カテゴリー:当社のサービス,私感