会員さまの声_尋ねることもなく更新
毎年、何も考えずに、尋ねることもなく更新してきましたが
この機会に
しっかり把握、見直ししたい
こちらは
自動車保険の証券診断を終えられた会員さま
万が一の事故の際
もしかすると
保険が免責となるやもしれぬ内容発覚
事前に判明して良かったです
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顧問会員制度に入会すると
どんなことがわかるの？
検討のご参考になさってください
2022年12月20日 7:14 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
会員さまの声_退職金が入ったので
退職金が入ったので
お願いに参りました
幾らあるから
どの保険にする？
どの投資信託する？
ではありません
先ずは
ライフプランニング
GOAL
家族構成
趣味嗜好
リスク許容度
様々な観点から
お一人お一人に合った
ファイナンシャルプランニングを
オーダーメイドして参ります
＋＋＋＋＋＋＋＋
顧問会員制度に入会すると
どんなことがわかるの？
検討のご参考になさってください
2022年12月19日 7:11 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
会員さまの声_相続対策したつもり
相続対策、したつもりでしたが
税理士報酬の概算を教えて頂き
想定外で驚きました
引き続き、対策を進めたいです
ライフプランニングでは
皆さまに
GOALをお尋ねします
特に多くの金融資産を遺すご意向ではない
としても
亡くなった時にかかる費用というものは存在します
遺すつもりがない
が
負を遺すことにならぬ様に
＋＋＋＋＋＋＋＋
顧問会員制度に入会すると
どんなことがわかるの？
検討のご参考になさってください
2022年12月18日 9:06 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
会員さまの声_ペーパーレス＋web決済
(ペーパーレス＋web決済の保険お手続きを体験されて)
これから、こうした契約方法が当たり前になるだろうから
頑張って取り組んでいきます
サポートよろしくお願いします！
はい、その通りです
苦手、とか、怖そう、と言っていても
時代は、その流れになっていて、待ってくれず
また
そのメリットは、コストとして、還元されています
有人、対面、も残るだろうけれど
そのコストは
各人が負担するわけですので
銀行振込の 窓口 or WEB の差額が一目瞭然ですね
＋＋＋＋＋＋＋＋
顧問会員制度に入会すると
どんなことがわかるの？
検討のご参考になさってください
2022年12月17日 8:55 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
会員さまの声_資産運用を始めて良かった
「定期預金の１円単位のお知らせが届き
資産運用を始めて良かったと実感」
ご主人さまと、運用に回す金額を
もう少し増やして良いのでは
とお話し合いをされたそうです
当社は
金融商品の販売が目的ではないですので
リスク商品に慣れて頂くために
あえて
少額からスタートして頂きます
そして
ずっと寄り添います
＋＋＋＋＋＋＋＋
顧問会員制度に入会すると
どんなことがわかるの？
検討のご参考になさってください
2022年12月16日 8:23 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
会員さまの声＿若い頃に・・・
（キャッシュフロー表をご覧になられて）
若い頃に取り組んでいれば・・・・
当社では
テッパンのお言葉です
過去には戻れませんが
これからを考えると
今日が一番早いスタートですから
今が最短です
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顧問会員制度に入会すると
どんなことがわかるの？
検討のご参考になさってください
2022年12月15日 12:03 PM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
二世、続々
FP業も長くなりますと
二世代に渡ってのご相談
増えて参りました
親世帯から
お子様の自立と共に、託される場合もあれば
その逆
子世帯から
親御さんの資産管理を、とご依頼頂く流れも
前者、お子様を託される場合
多くの皆さまが
ご心配なさることは
「ちゃんと、ご挨拶や対応、出来ているだろうか。」
必ずと言っていいくらいに、お気遣い頂きます
心配御無用
先日
オンラインで初面談
第2回を大手町オフィス
というご縁があったのですが
日程打ち合わせから
面談当日まで
オンライン＆対面 共に
時間もきっちりお守りくださり
早からず、遅からず、オンタイム
そして
コンサル中も、しっかり耳を傾けて
お聞きになられていました
社会に出たばかり
まだまだ
先のことを考えよ、と言っても
お金、今は、使うことの方が優先ではなかろうか、と
私の方が逆に遠慮しがちですが
そんな事はないですね
私の20代
バブリーな若者だった頃と違い
今の皆さまは
日本経済がどうなのか
きっと
肌で感じていらっしゃる
本当と嘘
読み分けていらっしゃるのだろうなぁと感心します
面談完了報告を差し上げたお母様から
こんなメッセージを頂戴しました
御子息への愛情がたっぷり詰まったメッセージ
身が引き締まり、また、光栄でもある一瞬です
＋＋＋＋＋
親に対しては、いつも素っ気ない態度で、本当にちゃんと対応できるのか、
とても心配しておりました。
ご迷惑をお掛けしませんでしたか？
まだまだ若輩者ですので、足りないところははっきりと言ってやって
くださいませ。
＋＋＋＋＋
愛するご親族
大切なご友人
御任せ下さる信頼
私の宝物です
2022年11月26日 11:23 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
