家計診断ならお任せ！家計のやりくり・節約なら、まさはしFP家計相談所
「次回は、◯美（お嬢様）と伺います」
長年、在籍頂くと
会員さまから、子世代
または
その反対で
会員さまの親世代
ご同席、ご入会頂く機会も出てきます
例えば
保険加入の検討をされるとすると
将来
受け取るのは、子世代、ですから
その内容を
しっかり知っておいて頂く為に
世代を亘ってのお付き合い
それが
当社のスタイルです
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顧問会員制度に入会すると
どんなことがわかるの？
検討のご参考になさってください
2023年1月10日 8:32 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
「早急な確認をありがとうございます
安心してWEBより手続きしてみます」
昨今
各保険会社の手続き方法が
従来の
紙 から ペーパーレス に移行
コロナ禍移行
物凄い勢いで進化しています
難しそうにも思える手続きですが
国のe-tax同様
利用者にとっての利便性/恩恵も多くあり
活用しない手は無い
そうした見解を伝えることも
私の大切な役割
会員皆さまのお手続き
しっかり後方支援して参ります
＋＋＋＋＋＋＋＋
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2023年1月8日 6:31 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
「組み合わせ次第で、随分と成果が変わるのが、面白かった♬」
入会後、お勉強を始めるまでは
１）金融機関ご担当から勧められたものを
２）ネット情報で良いと言っていた（書いてあった）ものを
皆さん
大体が
このどちらか、で選択をされています
どちらも
勧められる（勧めたい）もの、には変わりはなく
それが
どうしてそれを選ぶのか、の根拠を一緒に確認頂く事で
運用を
より楽しんで頂いております
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2023年1月6日 6:25 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
「頼りにしています」
証券や保険
書類が届いても
どれを残して？
どれを捨てる？
その確認作業だけでも
大変な労力です
そして
考えている内に
どんどん
どんどん
増えていく・・・
先日ご来訪の会員さま
届いた封書を
ごっそり！お持ちになり
一緒に
取捨選別作業
「捨てて良いですよ。」
と
山の様に積み上がった書類
安心して廃棄頂きました
そして
ひとこと・・・
「頼りにしています」
光栄です
「誰でも良いわけではない」
とも
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2023年1月5日 6:25 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
「今まで使用目的を尋ねられたことがなく、無駄な保険料を払ってきた！？」
入会頂くと
生命保険はもとより
すまいの保険、くるまの保険、学校推奨の保険、会社推奨の保険・・・
全てを網羅して確認を進めます
中でも
くるまの保険は
漫然と更新を繰り返しておられることが多く
こうしたお声も多く頂きます
無駄に保険料を払うことの方が、実はまだ良くて（と言っても無駄ですが）
逆の場合では
大事な時に、保障が無い、という事に
また
他種の保険と重複が無い様にも計います
＋＋＋＋＋＋＋＋
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2023年1月4日 6:16 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
「今日聞いたことを、同じ様に、家で話す自信はないので
次回意向、夫婦で来ます」
はい、それが理想ですね
中には
全くもって、全幅のお任せ！というご夫妻もあり
その場合ですと
面談で確定できる事項もあり
であれば
お一人でのご対応も、問題はないかとは思いますが
基本
ご夫妻、ご世帯、のことですから
どうしてそう決まったのか、も知って頂くと、より良いと思います
昨年、新入会されたご夫妻は
お忙しいご主人さまの、休憩時間を使って
ご自宅 ＋ 勤務先 ＋ 当社
という、３所オンライン面談を活用しています
私が居ることで
普段はお互いに聞き話さない事柄も続出で
それもまた大切なポイントです
＋＋＋＋＋＋＋＋
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2023年1月3日 6:35 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
「３人の子育ても
応援団の先生がついてくださっているので心強いです」
こちらの会員さまは
お二人目を出産後
ずっと念願だった３人目をどうするか、もご相談
キャッシュフロー表を確認し
問題なく
暮らしていける、を、目でご確認なさり安心
そしてご懐妊
経済的な安心
大きいです
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2023年1月2日 6:31 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
「どの投資信託を買えば良いのかわからなかった！？
積立を開始出来て良かったです！」
必ず！と言って良いほど
頂くご感想です
当然といえば当然
選ぶ基準、方法
学ぶ機会が無いですもの
営業販売の情報はあっても
だからどれ？
となると
全くお手上げ
何故なら
営業販売の情報は
どれも
「推奨」
が根本にありますから
当社では
推めるお話しではなくて
分析 解析
何より大切なのは
会員さまに 合っているか
です
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2023年1月1日 6:28 AM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
「今年のNISA枠を消化出来て安心しました」
昨年
自前で、年末の駆け込みをなさったところ
約定日、受渡日、休場日の関係で
年内消化ならず
今年は
しっかりと
その仕組みをご理解頂き
無駄なく消化枠を活用頂きました
＋＋＋＋＋＋＋＋
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2022年12月31日 12:26 PM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
「登記やローンのことは、自己責任で、しっかり認識する必要がある、と
アドバイスいただいたことが、その通り、と実感しています。」
数年来
住宅取得に向け
様々なメーカーを予見しておられる会員さま
その対応から
先にお伝えしたアドバイス
実感（痛感）します、とご報告頂きました
＋＋＋＋＋＋＋＋
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2022年12月30日 12:25 PM | カテゴリー:ご相談者さまからの声
