ネット申込

ネット申込

始まったとの事。

これは便利^_−☆

2019年5月25日 11:01 AM | カテゴリー:FP情報 リスクと保険

保険の見直し

こんにちは。まさはしです。

いよいよ長かったGWも終わり
今日から
お仕事!という方、多いかと存じます。
気を引き締めて参りましょう!

さて
最近感じていること。

私が
FPの世界に足を踏み入れたのは
保険がきっかけです。

損保
生保
乗合、、、と
日本の保険業界の変遷と共に。

当社の会員さま皆様は
当然ながら
保険の適正化は済ませていらっしゃるので
私の中では

保険の見直し業務は
当然過ぎて。といった感覚。

今では
色んな会社を組み合わせることも普通になった時代。
FPでなくてもOK。

保険だけを見てほしい方は
お断りしている状況です。正直。
私でなくても大丈夫だろうと。

ところが。
見直しの見直し。が必要な時代なのだ。
と昨今痛感します。

色んな保険会社を組み合わせて設計して貰ったからとて
はてさて???
一体、この根拠は???
といった内容に遭遇すること散見。

もちろん
様々な見解があるので
正解不正解は無いのだろうけれども

目に余るケースが・・・。

実は本日
以前の設計に見直しが必要となった会員さまから入電。
一緒に
今一度内容を確認し
今後について打ち合わせをしました。

継続的なサポート。
これが大切です。


適切でも
(そもそもそこも違う?事案もあり。そこが問題。ですが。)
時間の経過と共に

自分の環境がかわる
社会がかわる
商品がかわる

こうやって
メンテナンスが必要。
なので
会員制継続サポート。
です。

家計のパーソナル金融経済教育
東京 大手町駅直結

2019年5月7日 6:43 PM | カテゴリー:今日の私感,FP情報 リスクと保険

すまいのリスクマネジメント

こんにちは。まさはしです。

今朝は

自宅から

オンライン面談。

火災保険の更新到来の会員さまと。

アシスタントは

小梅ちゃん🐶

私が

すまいのリスクマネジメントのお話しをすると

必ず

「こんなに詳しく聞いた事が無かった。」

皆さま仰しゃいます。

近隣の

高低差 土地形状 隣家の様子など…

ゆっくりお話し出来て良かったです(o^^o)

家計のパーソナル金融経済教育

東京大手町駅直結

2019年4月29日 11:52 AM | カテゴリー:FP情報 リスクと保険

直接支払



こんにちは。まさはしです。

ここ最近

面談・デスクワークの合間

資料の電子化運動

ひとりキャンペーン中です(笑

レターケースも

1日1トレイ

と目標を決めて取り組み中。

先般

ご来訪のクライアントさまが

「何か変わりました?レイアウト??」

と。

はい

どんどん

どんどん

物を減らしております。

スッキリビジュアルで

スッキリ思考。

引き続き励みます。

さて

そんな断捨離生活の中

保険会社の資料が目に付きました。

保険給付金の

直接支払のアナウンスです。

今後

きっとこの流れが促進されるでしょうね。

先進医療や

がん治療は

他と比べて高額。

実費保障のタイプは有難いですが

一旦は立て替える負担が

課題でした。

直接支払が進めば

立て替えはもちろん

事務的負担も軽減されます。

皆さまも

現加入の仕組み

今一度ご確認下さいね。



2019年3月23日 3:07 PM | カテゴリー:FP情報 リスクと保険

高度障害保険金

おはようございます。まさはしです。

 

この時節

保険加入先から

控除証明書や

加入内容の確認資料が届きますね。

 

皆さまも

ぜひこの機会に確認下さい。

 

昨日、目に止まった

「高度障害保険金」支払いデータ。

 

皆さまの関心が高いのは

「頻度」。

ですが

保険の役割

保険が機能を発揮する分野は

「ハイリスク」

です。

 

 

ここを間違えてはならないですね。

 

 

私の親しい友人が

若くして、大切なご親族を亡くされました。

育ち盛りのお子様を残し。

ある日突然です。

 

 

入院していくら貰った!

通院したらいくら出る!

よりも

大切な視点があります。

 

保険は

付き合いで入るもの

と思っていらっしゃる方には

私は

説明しないポリシー。

 

真剣に

家族を守りたい方

どうぞ

門戸を叩いて下さいね。

2018年11月18日 6:51 AM | カテゴリー:FP情報 リスクと保険

トータルライフコンサルタント

こんばんは。まさはしです。

今日も

御来訪下さった皆さま

ようこそお疲れ様でした。

次回までの宿題、課題、考えておく事。

しっかり頑張りましょう!

さて

先日。

トータルライフコンサルタント

という資格について

新聞記事をご覧になられた会員さまより

ご質問。

どんな資格ですか?

生命保険の分野における

最高位の資格で

内容は

ファイナンシャルプランナー資格同様

6科目に渡っています。

私は

平成19年…

なので

11年前から保持。

その頃

日本初

乗り合い代理店に属し

そこでは

このトータルライフコンサルタント資格が

マスト

という風土でして。

 

 

 

懐かしい( ◠‿◠ )

2018年11月7日 10:09 PM | カテゴリー:ご質問の共有,FP情報 リスクと保険

FP顧問レターvol.174 配信致しました(o^^o)📮

今回は

【自然災害に備える】

豪雨による土砂災害は

水災

地震による土砂災害は…

金融経済の情報は

まさに日進月歩。

皆さまに変わって

日々アップデート情報を入手しています。

顧問会員の皆さま

メールフォルダご確認

どうぞよろしくお願いします☆

http://fuji-office.com/flow/index.html

ハイブリッド金融パーソン n.masahashi

家計のパーソナル金融経済教育

ビジター相談 60min 10,800円 完全予約制

出前講座 90minまで 54,000円~ 応相談

#ファイナンシャルプランナー #家計のパーソナル金融経済教育

2018年9月13日 10:39 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内,FP情報 リスクと保険

保険査定

こんばんは。まさはしです。

 

続々と

保険査定の

無条件引き受け通知が届いています。

 

クライアントさまから

「…色々と書き方など教えてくださり……」

喜びのメッセージ。

 

告知は大事です。

わからない

忘れた

では済まされない事も生じますので

かなり厳しく

場合によっては

病院に確認を取って頂いています。

 

面倒

ご自身を守る為に。

 

保険は

リスクマネジメントの一手段。

事が起きない対策も大切。

2018年6月7日 10:02 PM | カテゴリー:お客様の声,FP情報 リスクと保険

合格通知☆☆☆

こんばんは。まさはしです。

今日も

朝一 電話面談

続いて

ご来訪2件。

無事に終了です。

忙しい中、時間を創ってお金と向き合う時間

皆様もお疲れ様でした。

 

 

 

さて

今日は嬉しいお知らせ到来。

 

1990年から携っている損害保険。

業界最高峰の損保大学資格を保有しています。

資格があるから

実務がわかる

というわけではないです。正直なところ。

ですが

やはり

大切。

 

今回は

その実務を遂行する為の

更新試験を受けました。

 

何故か?

GWの真っ只中、5/2を受験日に指定しまして

少々後悔しましたが(^^;;

無事に合格通知を頂きました。

 

 

おかげさまで

繁忙を極める中

損害保険、生命保険共に

外部プロとの連携で

アウトソーシングの形態となっていますが

ただ任せる、ではなく

私自身がしっかりと知識を持っている事は

会員の皆様にとっての安心に繋がると実感します。

 

 

無事に更新終了。

めでたしめでたし(^^ パチパチ

 

2018年5月10日 10:15 PM | カテゴリー:FP情報 リスクと保険

ドラレコリスクマネジメント

おはようございます。まさはしです。

 

数年来

思い続けていた

ドライブレコーダー設置。

実現です。

 

先ずは

安全運転。

そして

保険。

 

その2つで

賄いきれない部分。

 

リスクマネジメントです。

 

クライアントさまと

ドラレコのお話をしていましたら

早速手配の報告があり

背中を押して頂きました(^_−)−☆

 

アクシデントに備える事は勿論

これによって

自分自信の意識が高まる事も

大切な効果。

2018年2月27日 6:21 AM | カテゴリー:FP情報 リスクと保険

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