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2020年12月29日 12:13 PM | カテゴリー:当社のサービス
FP顧問レターvol.378🌈 配信致しました(o^^o)📮 【保険か？運用か？】
FP顧問レターvol.378🌈 配信致しました(o^^o)📮
今回は
【保険か？運用か？】
答えは・・・
「世帯ごとに違います。」
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2020年11月18日 1:35 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内
設立30周年 感謝のご挨拶
おはようございます。まさはしです。
今日は11月2日。
弊社設立記念日です。
おかげさまで
設立30周年を迎えることが出来ました。
心より
感謝申し上げます。
この数日
「30年かぁ。。。」
と
何となく
設立当時、そしてそれからのこと
振り返っております。
1990年11月2日。
遡ること3年、1987年、昭和62年3月30日。
実母が天国に旅立ちました。
母の入院が決まった時
実家のリビングで
帳簿の引継ぎをした事
今も鮮明に覚えています。
今では当たり前となった
クラウド会計は雲の上。（名の通り^^）
パソコンもその後。
オフコンが最新の時代。
引継ぎ時は
手書き→オフコンへの切替の最中で
母の直筆、売上台帳、給与台帳、買掛台帳・・・。
説明を受けました。
母亡き後
1ヶ月を過ごし
1ヶ月出来たのだから
これを12回繰り返せば
1年。
1年をまた繰り返せば
2年。
大丈夫。大丈夫。
と自分に言い聞かせ
今思えば必死だったなぁと。
お天気の良いある日。
縁側に腰掛け
庭を眺めるでもなく
寂しそうに佇む父の姿。
何が何でも
家業のお金の管理
誰にも迷惑かけず
しっかり引き継ぐ。
固く心に誓った事、鮮明に覚えています。
その年の秋。
姪っ子が産まれましたので
家族全員
どんなにか救われたことか、と振り返ります。
今思えば
姉は
身重で母の旅立ちを迎えたわけで
それもどんなにか不安だっただろうなぁと。
母とは早くに別れましたが
父母の兄弟姉妹、皆さまには
本当に良くして頂き
姪っ子の初沐浴の日は
伯母、叔母、従姉妹、皆んな駆け寄り
リビングに立ち見が出来るという賑わいでした(^^
父方の本家、今は亡き伯父も
いつもいつも気にかけて下さり
後から聞いたのですが
母の余命を知ったとき
「代わってやりたい。」と
涙して下さったそう。
本当に有難うございます。
私の役割は
家業のお金の管理。
税金、社会保険。
取り組めば取り組むほどに
これは
皆んなが知っておくべき事、と感じることばかり。
源泉徴収、年末調整、健康保険、厚生年金、労働保険・・・。
また
月次決算、年度決算、その仕組みなど。
そして
母亡き後の3年後。1990年。
取引先銀行ご担当から
「損害保険代理店を設立しませんか。」
と提案を頂きました。
1990年ですから
世はバブル。高金利の真っ只中です。
5年満期の一時払い積立保険が120%満期という時代。
その一時払い保険料を
銀行ローンで準備し
契約者は、利息と共にゆっくり払う。
総支払額<満期金。という仕組みでした。
頂いた提案を機に
損害保険全般
自動車保険、火災保険、賠償保険を取り扱います。
そして数年後
今度は取引する損害保険会社ご担当から
「生命保険も取り扱いしませんか。」
と提案を受けました。
前回と違い
こちらは即答即断ではなく
ご遠慮します。と。。。
といいますのも
その当時の生命保険は
１社専属訪問営業、というスタイル。
自社に専属の生保レディーさんがいらっしゃったので
「自分がしなくても、、、。」という想いでした。
が
積極的に勧めて下さる中
私自身の生命保険証券診断を受ける事に。
目からウロコ。
自分が
いかに何も理解せずに
今まで契約していたか。驚きました。
この仕組みを沢山の方にお伝えしたい！
目が醒めた様な心境でした。
そして
生命保険を取り扱うための資格を取得。
したわけですが・・・・・。
１つ目。
１社だけの商品スキルでいいのか？
もっと探究せねば。
２つ目。
保険に加入する事よりも、もっと大切な事があるはず？
ライフプランニングありき。
疑問を感じます。
１つ目は
日本初の乗合代理店にエントリー。
無数にある生命保険商品
そして
それ以上に無限にある組み合わせ。
東京、名古屋の拠点に通い
勉強の日々。
二つ目は
ファイナンシャルプランナー資格に挑戦。
週末、資格養成講座に通いました。
試験は2004年2月の大雪の日。
当日の早朝
過去問おさらいの追い込みに
愛犬プーちゃんが寄り添ってくれた事も思い出です。
1990年の設立当時は
現在のFP相談業になるとは
予定も予想もしていなかったわけですが
目標達成関連の書によると
私の様な事の進み方も
ある意味、展開型という、一種の目標達成。
目の前の作業、所属先は違っても
お金の管理のお手伝いをする。という
芯のところは変わっておらず。
設立年が
バブル崩壊の年ですので
まさしく
日本の金融の変遷、激動と共に歩んだ30年。
その頃、言葉さえ無かった
NISA
iDeco。
珍しかったネット証券口座も
今では
当社サポートのスタンダードです。
つらつらと
長くなりましたが
30年を迎えられた事
心から感謝です。
共に歩む会員皆さま
お力添えを頂く取引先さま
目標を与えてくださる先輩方。
これからも
誠実に
真摯に
研鑽を重ねて参る所存です。
今後とも
何卒御贔屓に
引き続き
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
ミッション
お客様の家計・人生が
より豊かになる様 お手伝いすること
ヴィジョン
いつも最適な情報提供と お手伝いが出来る
アドバイザーになります
オンライン面談サポートのお知らせ
こんにちは。まさはしです(^^
コロナ禍の中
新規ご相談を検討頂いている皆さまへ。
恐れ入ります。
現在
引き続き、オンライン面談のみ、の対応となっております。
万が一
オンライン操作に自信が無い、という方は
通話による
オンライン面談準備のサポートも致します。
所用時間は
相談時間としてのお取り扱いとなります。
ご希望があれば
予約時
コメント欄にてお申し付け下さいませ。
こんな時節だからこそ
将来をしっかり考えたいですものね。
ぜひ
ご活用下さい。
2020年8月26日 1:21 PM | カテゴリー:当社のサービス
会員さま限定グループワーク：お知らせ
■ふるさと納税の節税確認■
■基礎控除38万円→48万円■
掲載しました。
会員皆さま、ご都合の良い時、どうぞご確認下さい(^^
2020年8月20日 1:26 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内
日本証券業協会 苦情相談の分析
FP顧問レターvol.342🌈 配信致しました(o^^o)📮
今回は
【日本証券業協会 苦情相談の分析】
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2020年7月3日 1:52 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内
