日本証券業協会 苦情相談の分析

FP顧問レターvol.342🌈  配信致しました(o^^o)📮

今回は

【日本証券業協会 苦情相談の分析】

顧問会員の皆さま

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ご確認

どうぞよろしくお願いします☆

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   家計のパーソナル金融経済教育

ビジター相談 60min 11,000円 【完全予約制】

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#SDGs藤オフィスの取り組み4質の高い教育をみんなに

2020年7月3日 1:52 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内

保護中: FP顧問レターvol.390  自粛から[自衛]へ

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2020年6月16日 3:11 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内

保護中: FP顧問レターvol.387 美しいお金の遣い方

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2020年6月4日 3:40 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内

保護中: FP顧問レターvol.385  がん治療と情報とお金

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2020年5月28日 5:03 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内

保護中: FP顧問レターvol.384  オペレーティングリースとコロナ禍

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2020年5月26日 10:37 AM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内,FP情報 資産運用

保護中: FP顧問レターvol.383    zoom関連vol.2  ログイン認証機能のお知らせ

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2020年5月25日 4:55 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内

保護中: FP顧問レターvol.382    zoom「待機室」機能のお知らせ

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2020年5月22日 10:15 AM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内,マネースクール

スクールでの収穫

 

こんにちは。まさはしです。

今日も

オンライン面談。

皆さまようこそでした💕

 

 

今日は

以前

スクール参加下さった会員さまが

おや?

とお気づきになり・・・。

 

 

というのも

税金のお勉強だったのですが。

 

ということで

確認資料を取り寄せて頂き

一緒に確認。

 

お気づきの通り

節税に繋がりました。

 

 

税金は

申告制度

という原則があり

 

所得控除があっても

自己申告しなければ

その控除は

しないままです。

 

例えば

住宅ローン控除であっても。

 

 

もともと

ここが私の困りごとです。

と尋ねてこられた事柄に加え

次から次へと発見が続く、、、

というのが

くらしのお金に関する特徴。

 

 

先ずは

スクール参加。も大歓迎ですよ。

ぜひ

門戸を叩いて下さいね。

 

どんな事が解決するのか

ご覧下さいませ(^^

 

++++++++++

 

 

私が提供していること

□iDeCoを始めたい

□iDecoを始めたが実は手探り、しっかり理解したい

□NISAを始めたい

□NISAを始めたが実は勧められるがまま、しっかり理解したい

□個別株の株主になりたい

□企業型確定拠出年金を活用したい

□家計簿アプリを始めたい

□キャッシュレスを始めたい

□支出を適正にしたい

□ねんきんネットを活用したい

□確定申告の仕組みを知りたい

□教育費を確実に準備したい

□最適な住宅ローンを選びたい

□最適な保険を選びたい

□贈与非課税枠を活用したい

□相続税非課税枠を活用したい

□退職金所得控除を活用したい

□退職金を運用したい

□がん罹患対策をしたい

□認知症対策をしたい

といった事を

クライアント様と一緒に

現状整理しながら、最適化を考えます

そしてGOALが定まったら

最短、最適、最善の方法をお伝えし

実現のサポートをしています

方法は無数にあります。

その中から

最短、最適、最善の方法を。

正解は

誰一人として同じ事は無いと思います

ミスリードはプロとしてご法度。当然ですが

ですので

しっかり面談を重ね

十分なヒアリングの上

ご対応するというシステムを取っております

2020年5月21日 5:47 PM | カテゴリー:オフィスの出来事,当社のサービス

FP顧問レターvol.381  朝倉氏からのメッセージ

FP顧問レターvol.381  朝倉氏からのメッセージ
 
 
 
会員各位
 
おはようございます。政橋です。
今朝は
ぜひ!お勧めしたい動画を一つ。
 
皆さまとポートフォリオを構築する際
当社必須のツールとなっています
投資信託評価サイト モーニングスター。
https://www.morningstar.co.jp/
 
 
 
その代表、朝倉氏が
今回のコロナショックにおいて
投資家がどの様に考えるべきかの再確認動画を
発信されました。
 
世の中の、投資にまつわる情報は
ほぼほぼが
 
「簡単に儲かる」
「楽に稼げる」
「直ぐに増やせる」
 
の類です。
 
本来の資産運用とは?
 
長期
分散
積立。
 
 
イリノイ大学経営学博士号MBA取得という 
博学の立場であられながら
とても解りやすく、そして親切に語っておられます。
ぜひご覧下さい。
 
FPA社神戸代表もですが
信念を持って話しておられる方は
心からの声なので、響きますね。
 
長年の会員皆さまにとっては
もう
度々お聞き頂いている内容かもしれませんが
それでもぜひ!
 
 
前半
ITバブル
リーマンショック
そして
コロナショック
それぞれの違いについてもグラフ化で
なるほど!です。
 
 
良かったら
感想お寄せ下さい。
 
 
では!どうぞ!
 
https://youtu.be/2N_6nB5mIyE
 
 
 
 
 
 
*-*-*-*-*現在受付中のオンラインスクールご案内*-*-*-*-*
 
新シリーズ
「暮らしの税情報:国税庁冊子:読みこなし」

                

「1」会員さまご世帯 新型コロナ感染症による自粛期間中=無料開放とします!
 
「2」会員さまご親族 【高校生・大学生・就職3年未満】 無料開放☆
 
ぜひご活用ください!
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 
■2020/5/23  土曜日 15:30~17:00
 
 暮らしの中の税 ・災害等にあったとき
         ・株式、配当、利子と税
 
 
■2020/6/6  土曜日 15:30~17:00
 
 暮らしの中の税 ・マイホームを持ったとき
 
 
■2020/6/20  土曜日 15:30~17:00
 
 暮らしの中の税 ・土地や建物を売ったとき
 
 
参加費 一般ビジター 5,000円

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 
○申込方法
 
会員  レターに返信でOK
         もしくは予約サイト
 
一般  当社HPメールフォーム 
https://fuji-office.resv.jp/
 
 
 
 
○参加費お支払い方法
 
一般  受付メール記載口座に事前振込
 
 
 
○当日
オンライン受講システムzoomにてお待ち申し上げます
会場は各回10分前となります
 
 
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レター配信サイト
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©️藤オフィス
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当顧問レター並びに 添付資料 データは
会員さまへのご提供です。
会員世帯以外への転用・共有は厳禁の程 ご留意下さいませ。
 
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SDGs藤オフィスの取組【4】質の高い教育をみんなに
家計のパーソナル金融経済教育
政橋 奈保美
 
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2020年5月20日 10:35 AM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内,FP情報 資産運用

保護中: FP顧問レターvol.380  メディコムとは?

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2020年5月19日 10:25 AM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内,FP情報 リスクと保険

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