FPの６ステップ
こんにちは(^^ まさはしです。
先ほど
バケツをひっくりかえした様な(**!
大雨☔️
21年前 新婚旅行でグアムに行きまして
その雨の勢いが
「日本じゃない。」
と驚いたのですが。
今日の雨は
そんなグアムを思い出させる凄まじさ。
日本も 亜熱帯気候になりつつあるという話
本当なのかもしれないな。と思った次第です。
さて
先ほど
所属する日本FP協会から届く
FPジャーナルを確認。
FP相談に必要な各種資料、最新情報が満載です。
その中で
ふと目がとまった記載。
「FPの６ステップ」
今では、無意識に履行していますが
改めて活字で見て
初心に帰った感じ。
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step1 顧客との関係確立とその明確化
step2 顧客データの収集と目標の明確化
step3 顧客のファイナンス状態の分析と評価
step4 プランの検討・作成と提示
step5 プランの実行援助
step6 プランの定期的見直し
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会員として継続的なフォローを受けておられる方は
なぜ「継続」なのか
おわかり頂けているのですが
新規の皆さまは
どうしてもスポットで解決する事を望まれます。
もちろん、それは皆さまのご要望なので
有り難く拝命致すところですが
上記の６ステップをご覧頂く通り
断片的な答えというのは
逆にリスクを含む？とも考えられます。
step2 データの収集と目標の明確化
が特に。
加入されている保険、加入されている年金制度
就業先の環境、今後の展望
家族、親族構成、またその関係性
強制はしませんが(^^
しっかりと向き合いたい
しっかりとプランニングしたい
と思われる方は
どうぞ入会をおすすめします。
2017年7月12日 4:11 PM | カテゴリー:ファイナンシャルプランナーの選び方,当社のサービス
