家計診断ならお任せ！家計のやりくり・節約なら、まさはしFP家計相談所
先日
県境超えての定期面談
ご来訪くださいました
大手町オフィスに居ますと
埼玉
神奈川
千葉
栃木
と
当たり前に往来を頂いていますが
富山、いみずオフィスでは
ほぼほぼ地元の皆さまがメイン
折角
高速道路を使ってお越しくださったので
なるべくゆっくりして頂きたく
面談アフターランチへ
一品一品
丁寧に作られていることが伝わるお店
旬菜 さわ田
予約のみ対応
満席でした
コロナ禍
それでも満席
もしくは
コロナ禍だから
右と左に
分かれ道が明確になった
コロナ禍だなぁ〜と
オフィスに戻りました
美味しゅうございました
そして
ようこそでした、会員さま(^^
昨年来から計画していた
会員さまとの
ひらまつ高台寺へ行こう！プラン
この度
念願叶って実現しました(^^
いつも
お住まいのタワーマンション
ゲストフロアをお手配くださり
今回
久しぶりに訪れると
エントランス、近づくごとに
「帰ってきました〜！」
という
感情が込み上げてきたのは？
こんな素敵なお住まいに
私も住みたい、
願望？ （^^
今回も
大変お世話になりました。
お優しい
そして
理解あるご主人さまのおかげで
丸２日間
奥様を拘束、お付き合い頂きました。
ひらまつ高台寺
最高でした！
＊タワーマンション、ベランダからの夜景。浮かれて自撮り(^^
会員さまと
ひらまつ株主優待を巡る会
発足の予感。
資産運用
目先の損得に目を凝らすのではなく
人生が豊かになる運用を。
楽しみましょう♬
投資信託協会動画ご紹介_お金の管理基本のお話
普段、私がお伝えしていることと重なりますが
違う人の言葉で聞くと、また新鮮かと思いますので
良かったらご参考に♬
https://youtu.be/8x8NzSDUY_c
7:59 AM | カテゴリー:ＦＰワンポイントレッスン
昨日
会員さまとの面談で
近況報告を頂戴したところ
ボーリング
楽しんでおられるとのこと
いいですね！
ボーリング
思えば
天候に左右されない
着替え無用（多分？）
怪我の心配無用（多分？）
会員皆さまとは
健康、運動、お話が盛り上がります
そして
昨日も
病気になってから
慌てて医者通いするよりも
事前に
能動的に時間を作る
その方が
よほどストレスなく暮らせますね、と
意見が一致しました
私ごとですが
昨年ぐらい？でしょうか
肩に
粉瘤とやらが顕れて
気がつくと
成長していました！？
お風呂上がり
夫が見つけて
おぉ！と
そうこうしていますと
赤く腫れて
しまいには
痛くなってしまい
一旦
応急処置
続いて
正式に切除術
応急処置で
すっかり痛みも治ったので
これでいいか？とも思ったのですが
診察に行く
処置をして頂く
再診に行く
だけでも
結構なスケジューリング
ましてや
緊急処置が必要！などあろうものなら
リスケジュールの嵐
ならば
予防という意味で
今のうち、と覚悟を決めてお願いしました
話しは戻って
ボーリング
屋外で
天候や日焼けを気にせず
程よい運動になり
スコアという励みもあって
いいですね！
医療費にかけるくらいなら
楽しく使いましょう♪ 時間とお金
先日
会員さまが
大切なご友人を紹介くださいました
その経緯もお話下さり
とても嬉しかったのでシェアです
会員さまのご主人さま
普段はお忙しくて
面談は、奥様が中心なのですが
ご友人世帯さまとの会食会の席で
以前は
手探りで色々と行っていたところ
「今は、プロにお任せして、継続的に見てもらっているので
安心しているんですよ。我が家は。」
とお話くださったそう
とっても嬉しかったです
１回聞いた
１回伝えた
ではなくて
ずっと見守ってもらっている、という安心感
私が大切にしている部分です
一般論と個別の処方は違います
会員さまそれぞれのご世帯もそう
もし、全く同じ年齢同志のご家族がいらっしゃっても
収入
貯蓄
支出
リスク許容度
志向
は
一致はしませんので
そして
長年の会員さまほど
聞き齧った
見齧った
俄かな知識ほどリスキーであることをご存知
ご家族、ご親族、ご友人の紹介
幸せの連鎖
お手伝いさせて頂けて
本当に幸せです
ご期待に応えるべく
また
気合いが入ります！
2022年6月12日 11:09 AM | カテゴリー:クライアントさまの声
土日・祝日・金曜ナイターは人気です
ご希望の方は
どうぞお早めにエントリー下さい
週末、朝活面談もぜひ！
私が提供していることは
こんな方にお役に立てます
□ネット銀行/ネット証券を活用したい
□iDecoを始めたが実は手探り、しっかり理解したい
□NISAを始めたが実は勧められるがまま、しっかり理解したい
□株主優待を活用したい
□DC 企業型確定拠出年金を活用したい
□家計簿アプリを始めたい
□キャッシュレスを始めたい
□支出を最適化したい
□ねんきんネットを活用したい
□確定申告、eTaxを活用したい
□教育費を準備したい
□最適な住宅ローンを選びたい
□最適な保険を選びたい
□贈与非課税枠・相続税非課税枠を有効活用したい
□退職金を運用したい
□がん対策をしたい
□認知症対策をしたい
といった事を
クライアント様と一緒に
現状整理しながら、最適化を考えます
そしてGOALが定まったら
最短、最適、最善の方法をお伝えし
実現のサポートをしています
方法は無数にあります。
その中から
最短、最適、最善の方法を。
正解は
誰一人として同じ事は無いと思います
ミスリードはプロとしてご法度。当然ですが
ですので
しっかり面談を重ね
十分なヒアリングの上
ご対応するというシステムを取っております
面談時間以外も
随時ご相談可能な
【顧問会員制度】
メール・LINE・messengerで
ずっと寄り添います。
ご興味ある方
お気軽に
お問い合わせ下さい。
10:58 AM | カテゴリー:個別面談対応日程公開ご案内
ナイター面談は人気です
ご希望の方は
どうぞお早めにエントリー下さい
私が提供していることは
こんな方にお役に立てます
□ネット銀行/ネット証券を活用したい
□iDecoを始めたが実は手探り、しっかり理解したい
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□家計簿アプリを始めたい
□キャッシュレスを始めたい
□支出を最適化したい
□ねんきんネットを活用したい
□確定申告、eTaxを活用したい
□教育費を準備したい
□最適な住宅ローンを選びたい
□最適な保険を選びたい
□贈与非課税枠・相続税非課税枠を有効活用したい
□退職金を運用したい
□がん対策をしたい
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クライアント様と一緒に
現状整理しながら、最適化を考えます
そしてGOALが定まったら
最短、最適、最善の方法をお伝えし
実現のサポートをしています
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最短、最適、最善の方法を。
正解は
誰一人として同じ事は無いと思います
ミスリードはプロとしてご法度。当然ですが
ですので
しっかり面談を重ね
十分なヒアリングの上
ご対応するというシステムを取っております
面談時間以外も
随時ご相談可能な
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10:35 AM | カテゴリー:個別面談対応日程公開ご案内,東京オフィスコンサル受付日程
7/2 離れ個室で金融経済談義ランチ会
おかげさまで
満席となりました
エントリーの皆さま
ようこそです！
ご検討くださった皆さま
ぜひ次回、ご一緒ください♬
2022年6月8日 12:13 PM | カテゴリー:運用茶話会
会員各位
明日9日木曜日〜10日金曜日は
移動・終日出先となるため
会員さま限定
メール・LINE相談のご回答は
11日土曜日以降となります
ご了承ください
ただし、緊急のアクシデント、要回答案件は
どうぞ遠慮なくご連絡ください
10:31 AM | カテゴリー:顧問会員さまへ
今日は
旧知の会員さま
ご長男さまと同席面談ご来訪
見事
親子NISAデビュー✨
果たされました〜ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
何故
ﾊﾟﾁﾊﾟﾁかと言いますと
何もされない状態で
入会頂くと
新規に口座を開設するだけでOK!
最短コースです
が
入会前に
他行で
証券口座や
NISA口座を保有されていますと
閉じて→開く
という
ひと手間が増える
そして
これが
中々面倒
加えて
以前
開いてみたことを
うっかり忘れ
開こうとして
あれ？
とハードルに気付かれることも多いです
色々と
あれ？
が出現しましたが
見事
親子で頑張られました
長男くんは
つみたてNISAで
ゆっくりじっくり超長期投資
ママは
NISAで
株主優待も享受
ママ、ちょっと事情があって
NISA口座の設定は
あと少し宿題があるのですが
買付開始は目前
本当に
お疲れ様でした
証券口座
稼働までは大変ですが
開いてしまえば
一生の宝物です
本当に
おめでとうございました♬
#会員さまの幸せが私の幸せ
2022年6月7日 5:19 PM | カテゴリー:オフィスの出来事
