家計診断ならお任せ！家計のやりくり・節約なら、まさはしFP家計相談所
今回は
【#451 会員T子さまより皆さまへメッセージをお預かりしました】
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#東京大手町駅直結
2022年8月16日 8:51 AM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内
土日祝日・金曜ナイターは
会員さま専用枠となっております
ご留意ください
私が提供していることは
こんな方にお役に立てます
□ネット銀行/ネット証券を活用したい
□iDecoを始めたが実は手探り、しっかり理解したい
□NISAを始めたが実は勧められるがまま、しっかり理解したい
□株主優待を活用したい
□DC 企業型確定拠出年金を活用したい
□家計簿アプリを始めたい
□キャッシュレスを始めたい
□支出を最適化したい
□ねんきんネットを活用したい
□確定申告、eTaxを活用したい
□教育費を準備したい
□最適な住宅ローンを選びたい
□最適な保険を選びたい
□贈与非課税枠・相続税非課税枠を有効活用したい
□退職金を運用したい
□がん対策をしたい
□認知症対策をしたい
といった事を
クライアント様と一緒に
現状整理しながら、最適化を考えます
そしてGOALが定まったら
最短、最適、最善の方法をお伝えし
実現のサポートをしています
方法は無数にあります。
その中から
最短、最適、最善の方法を。
正解は
誰一人として同じ事は無いと思います
ミスリードはプロとしてご法度。当然ですが
ですので
しっかり面談を重ね
十分なヒアリングの上
ご対応するというシステムを取っております
面談時間以外も
随時ご相談可能な
【顧問会員制度】
メール・LINE・messengerで
ずっと寄り添います。
ご興味ある方
お気軽に
お問い合わせ下さい。
2022年8月10日 2:37 PM | カテゴリー:個別面談対応日程公開ご案内,東京オフィスコンサル受付日程
2022年7月20日 7:54 AM | カテゴリー:dogs,オンラインサロン配信案内
土日・祝日・金曜ナイターは人気です
ご希望の方は
どうぞお早めにエントリー下さい
私が提供していることは
こんな方にお役に立てます
□ネット銀行/ネット証券を活用したい
□iDecoを始めたが実は手探り、しっかり理解したい
□NISAを始めたが実は勧められるがまま、しっかり理解したい
□株主優待を活用したい
□DC 企業型確定拠出年金を活用したい
□家計簿アプリを始めたい
□キャッシュレスを始めたい
□支出を最適化したい
□ねんきんネットを活用したい
□確定申告、eTaxを活用したい
□教育費を準備したい
□最適な住宅ローンを選びたい
□最適な保険を選びたい
□贈与非課税枠・相続税非課税枠を有効活用したい
□退職金を運用したい
□がん対策をしたい
□認知症対策をしたい
といった事を
クライアント様と一緒に
現状整理しながら、最適化を考えます
そしてGOALが定まったら
最短、最適、最善の方法をお伝えし
実現のサポートをしています
方法は無数にあります。
その中から
最短、最適、最善の方法を。
正解は
誰一人として同じ事は無いと思います
ミスリードはプロとしてご法度。当然ですが
ですので
しっかり面談を重ね
十分なヒアリングの上
ご対応するというシステムを取っております
面談時間以外も
随時ご相談可能な
【顧問会員制度】
メール・LINE・messengerで
ずっと寄り添います。
ご興味ある方
お気軽に
お問い合わせ下さい。
2022年7月11日 8:29 AM | カテゴリー:個別面談対応日程公開ご案内
当社のご在籍会員さまは
全国区
頻繁に対面面談が叶わない会員さまとは
オンライン
郵便
色々と活用致します
とは言っても
オフィスお隣の市の会員さまとは
先日
4年！ぶり！のご来訪で
お会いする頻度と距離は比例していませんが(^^
さて
先般
面談を待たずに
進めたいことがある、と会員さま
お尋ねすると
これまで
色々と蓄積された
生命保険、損害保険の数々の資料
一度
全体をすっきりしたい、とご連絡
そこで
とにかく
一式、お預かりします、とお伝えしたところ
ど〜〜〜ん！
と
段ボール箱が届きました🚛
設計書
提案書
見積書
パンフレット
約款
重要事項説明書
各社のファイルカバー
どっさり(^^
要る物
要らない物
廃棄の前に
また
写メで確認を取り合い
完成したのが
ファイル１冊。
段ボール
ビフォーアフター。
今時は
その契約についての情報は
各社マイページを開いておけば
いつでも最新の状況が確認できますし
ご契約された担当先へ尋ねれば
もちろん入手出来ます。
そもそも
元からweb完結という契約も増えてきましたしね。
物がすっきりすると
思考もすっきりします。
頑張りましょう！
2022年7月3日 10:01 AM | カテゴリー:当社のサービス
大手町オフィスご利用くださっている皆さまへ
7月ご対応日
公開しました
ぜひのご予約
お待ち申し上げます
2022年6月28日 2:51 PM | カテゴリー:東京オフィスコンサル受付日程
前々から思っていたのですが
昨日
正式にアナウンス致しました
当面
新規ビジターさま、非会員さまの面談
受付を停止致します
クライアントさまと
しっかり向き合いたい
時間に追われての提案は
避けたい
自分が疲弊して
どうする？
クライアントさまの
人生に関わるお仕事をしているのに
自分が
ズタボロって？？
一過性の相談
本当にそれで解決しているだろうか
その後
どうされているのだろう
と
色々なことを考えて
会員制
というシステムを構築しました
おかげさまで
年々
在籍世帯数も増え
今では
会員さまにも
提案、設計をお待ち頂く次第
尋ねて頂いた方には
精一杯、懇切丁寧、心を込めてお伝えしたい
と
今も思っています
が
私の思いに共感頂き
顧問契約を下さった皆さまをお待たせしてしまっては
本末転倒
より上質なご提供を継続する為に
暫し
新規
非会員ビジターさま
停止とさせて頂くことにしました
偉そうなのかもしれませんが。
相談者数を増やすことが目的ではないこと
会員制の本来の目的
ぶれない様に
7:53 AM | カテゴリー:当社のサービス
2022年6月23日 1:28 PM | カテゴリー:オンラインサロン配信案内,ブログ
昨年来から計画していた
会員さまとの
ひらまつ高台寺へ行こう！プラン
この度
念願叶って実現しました(^^
いつも
お住まいのタワーマンション
ゲストフロアをお手配くださり
今回
久しぶりに訪れると
エントランス、近づくごとに
「帰ってきました〜！」
という
感情が込み上げてきたのは？
こんな素敵なお住まいに
私も住みたい、
願望？ （^^
今回も
大変お世話になりました。
お優しい
そして
理解あるご主人さまのおかげで
丸２日間
奥様を拘束、お付き合い頂きました。
ひらまつ高台寺
最高でした！
＊タワーマンション、ベランダからの夜景。浮かれて自撮り(^^
会員さまと
ひらまつ株主優待を巡る会
発足の予感。
資産運用
目先の損得に目を凝らすのではなく
人生が豊かになる運用を。
楽しみましょう♬
土日・祝日・金曜ナイターは人気です
ご希望の方は
どうぞお早めにエントリー下さい
週末、朝活面談もぜひ！
私が提供していることは
こんな方にお役に立てます
□ネット銀行/ネット証券を活用したい
□iDecoを始めたが実は手探り、しっかり理解したい
□NISAを始めたが実は勧められるがまま、しっかり理解したい
□株主優待を活用したい
□DC 企業型確定拠出年金を活用したい
□家計簿アプリを始めたい
□キャッシュレスを始めたい
□支出を最適化したい
□ねんきんネットを活用したい
□確定申告、eTaxを活用したい
□教育費を準備したい
□最適な住宅ローンを選びたい
□最適な保険を選びたい
□贈与非課税枠・相続税非課税枠を有効活用したい
□退職金を運用したい
□がん対策をしたい
□認知症対策をしたい
といった事を
クライアント様と一緒に
現状整理しながら、最適化を考えます
そしてGOALが定まったら
最短、最適、最善の方法をお伝えし
実現のサポートをしています
方法は無数にあります。
その中から
最短、最適、最善の方法を。
正解は
誰一人として同じ事は無いと思います
ミスリードはプロとしてご法度。当然ですが
ですので
しっかり面談を重ね
十分なヒアリングの上
ご対応するというシステムを取っております
面談時間以外も
随時ご相談可能な
【顧問会員制度】
メール・LINE・messengerで
ずっと寄り添います。
ご興味ある方
お気軽に
お問い合わせ下さい。
2022年6月12日 10:58 AM | カテゴリー:個別面談対応日程公開ご案内
