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□NISAを始めたが実は勧められるがまま、しっかり理解したい
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□DC 企業型確定拠出年金を活用したい
□家計簿アプリを始めたい
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□贈与非課税枠・相続税非課税枠を有効活用したい
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といった事を
クライアント様と一緒に
現状整理しながら、最適化を考えます
そしてGOALが定まったら
最短、最適、最善の方法をお伝えし
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方法は無数にあります。
その中から
最短、最適、最善の方法を。
正解は
誰一人として同じ事は無いと思います
ミスリードはプロとしてご法度。当然ですが
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しっかり面談を重ね
十分なヒアリングの上
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面談時間以外も
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2022年3月1日 9:26 AM
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カテゴリー:個別面談対応日程公開ご案内
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2022年2月16日 3:12 PM
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2022年2月12日 8:01 AM
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2022年1月4日 10:52 AM
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課金制度の公平性は元より
不十分な情報でのミスリードは
プロとして不本意です
何卒ご理解のほど
よろしくお願いします
2021年10月30日 7:06 AM
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2021年10月8日 9:46 AM
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コロナ感染予防について 行政の指導に沿ってスケジューリングをしております
普段よりも、流動的に調整を上書きしておりますので
希望日の空き確認について、直近の情報をどうぞご確認ください
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2021年9月13日 9:52 AM
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2021年9月10日 12:18 PM
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2021年8月10日 7:29 AM
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2021年7月9日 2:49 PM
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