ファイナンシャル・プランナーってどんな人？
おはようございます。まさはしです。
昨日、デスク周りを整理していましたところ
以前
神戸先生の書籍をテーマにスクールを開催した際のプリントが。
「神戸先生コラム」
ファイナンシャル・プランナーってどんな人？
何をしてくれる人？
というページがあり
まさしく！
当社が提供するサービスが
そのまま書かれてあり
今一度ご紹介したいと思います。
先生がまとめておられる10項目は・・・
・家計管理
・教育資金
・住宅資金
・税制
・介護医療費
・老後の生活設計
・年金社会保険
・資産運用
・保険
・相続贈与
以上１０のテーマです。
先般、知人の一言・・・
「儲かったら、相談したいと思っています。」
と。
おやおや、と思いましたが
説明すると
単なる営業と思われては心外。
それ以上はお伝えしませんでしたが。
私の本心は
「儲けようと儲からなかろうと
いえ
儲からないからこそ、相談されるといいかも。ね(^^?」です。
家事や育児や仕事、介護の合間を縫って
前述の様な広範囲に渡る各種ルール、情報を網羅するのは
正直
至難の技。です。
実際に
「相談業務を提供し、プロとして現在稼働している」
ファイナンシャル・プランナーに相談する事。
が
得策です。
2018年9月5日 6:54 AM | カテゴリー:ファイナンシャルプランナーの選び方,当社のサービス
