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昨夕
随分と以前に
保険見直しでご相談くださった
懐かしいクライアントさまから
お電話。
年数も経ったので
今一度、と
色々と資料などを取り揃えられたそうですが
結局
余計に解らなくなった！？
ということで
ご相談依頼でした。
そうですね・・・
専門用語に加え
どれもこれも
それが必要！と書いてありますし
もしくは
そんなもの要らない！
という逆説もあったり。
持論ですが
保険に
いいも悪いもなく
大切なのは
ご自身に合っているか否かの方が重要です。
専門用語では
「適合性の原則」
と言います。
そして
適合しているか否か？
を判断するためには
収支・保有資産・今後のライフイベント
最低でも、この情報は必要です。
実は
目の前に幾つか並べて
どちらが高い安い、
私は
大義を成さない、と思っております。
要らないものを
安く手に入れても
そもそも
無駄ですから。
真剣に取り組みたい方
あの時聞いておけば
もっと早くに聞いておけば
になりたくない方
どうぞ
門戸を叩いて下さい。
#お金のことを考える時間を無くす為のファイナンシャルプランニング
#SDGs藤オフィスの取り組み[4]質の高い教育を皆んなに
2021年6月16日 12:30 PM | カテゴリー:オフィスの出来事,ＦＰ情報 リスクと保険
