まさはしＦＰ家計相談所

私の顧客ではない

昨日

先輩FPの講義の中

「ライフプランなしで、商品の提案を求める顧客は

私の顧客でない」

と。

思わず

「わかる！わかる！」

と

頷きました。

 

 

商品（保険や投資信託）のどれがいいか、は

その方の

ライフプランがあってこそ見えてくるもの。

 

 

いわば

病気やけが

診察せずに

薬を処方する様なもの。

 

だと思っています。

2021年3月23日 9:36 AM | カテゴリー:今日の私感