保険見直しにご注意ください
昨日
会員さまから頂いたメッセージに
目がﾃﾝ！になり
二度見、三度見しまして
お電話を。
遅かった・・・
旧知の保険屋さんが
足繁く来訪
保険見直しを実行した（してシマッタ）とのこと
何故
入会時の
証券診断で
整理する契約
と
温存する契約
があるのか
温存する契約は
名の通り
温存した方が良いのです
ご年齢
保有金融資産
リスク許容度
によって
何が良いか
を
サポートしています
が
面談の隙間の
保険屋さんの積極営業
経緯と新しく出来上がった契約内容を聞くと
結局は
新しい契約に結びつける為の見直し
見直しには２通りあります
皆さまにとって必要な見直し
と
保険屋さんにとって都合の良い見直し
皆さまのことを
心からサポートするべく
しっかりとした知識と精神で活動されている保険屋さんも沢山いらっしゃると存じます
が
今回の
見直しは
私としては
どう考えても
単なる
新契約を作りたいが為
お宝保険を生け贄にした、としか理解が出来ないです
残念
もっともっと
しっかりお伝えしなければ、と
猛省です
2022年9月6日 10:25 AM | カテゴリー:ＦＰ情報 リスクと保険
