お盆休み
お盆休み
いかがお過しですか・・・
昨日は
母のお墓参り
実家でお食事会
本日は
金澤へお出掛けv
お気に入りスポットを散策。
のんびり過しております(^^
2015年8月14日 10:08 PM | カテゴリー:ブログ
保険ご契約実行支援についてお知らせ
平成2年 1990年 損保代理店設立から
25周年を迎えます 保険業務部門。
おかげさまで
損害保険
生命保険 共に
大変沢山のご用命を頂く毎日です。
現在
新規設計 提案は
・顧問契約者さま
・スクール受講生さま
限定とさせて頂いております。
スポット相談では
他所からの提案書・設計書・既契約について
セカンドオピニオンが可能ですので
どうごご利用下さいませ。
＊保険実行支援業務 コンサルタント募集中 （経験者に限る）
2015年8月12日 6:25 AM | カテゴリー:当社のサービス,ＦＰ情報 リスクと保険
調査協力・・・住宅市場動向
私の業務は
個別相談
講演
セミナー開催
が主なところですが、
時折
調査協力 という事もしております。
ファイナンシャルプランナーとして
今後の住宅市場はどうなのか？
という見解を回答させて頂きました。
実際に
相談業務に対応しているからこそ
消費者の皆さまの
現状を把握した
適切な回答が出来る
と自負しています。
毎回の調査結果は
住宅金融支援機構HPにてご覧頂けますよ。
http://www.jhf.go.jp/files/300236921.pdf
2015年8月11日 6:34 AM | カテゴリー:ＦＰ情報 情報提供
当所の家計相談
家計相談
と聴けば
節約
保険見直し
が王道。
確かに
それを避けていては
ざるで水を掬うようなもので
大事な関門。
昨日 ご相談にいらしたa子さまは
かれこれ6年超のお付き合い。
節約も保険見直しも終わったのに
何を相談されるの？
と思われるかもしれませんが・・・
昨日は
「収入を上げる。」
について話し合いました。
資格取得専門雑誌をご覧頂き
自分が何をしたいか
何で稼ぎたいか
を。
そもそも 今の職業が自分に合っているのか
足元から考えて頂きました。
当所の家計相談は
単なる損得計算ではなく
お金と 人生 生き方について
一緒に考えます。
どうぞ お気軽に お尋ね下さいね。
http://fuji-office.com/entry/index.html
2015年8月10日 1:46 PM | カテゴリー:当社のサービス
次回 東京ルーム滞在日程ご案内
次回 東京ルーム滞在日程ご案内です。
9月 8日 （火）
受付可能時間
11:00~12:30
13:00~14:30
15:00~16:30
17:00~18:30
90min
新規お試し 5,400円（税込）
リピート 8,640円（税込）
顧問契約 5,400円（税込）/月 電話・メール相談可
ご相談の流れ http://fuji-office.com/flow/index.html
お申し込み http://fuji-office.com/entry/index.html
オフィスご案内 http://fuji-office.com/masahashi-info/blog/2015/08/09/54/
受付締め切り 9月3日（木）
お問合せもどうぞお気軽に・・・
http://fuji-office.com/inquiry/index.html
2015年8月9日 6:41 AM | カテゴリー:当社のサービス,東京オフィスコンサル受付日程
8月スクール 満席にて終了
今月も
応募の皆さま全員 ひとりの欠席なく 遅刻もなく
無事に スクール終了致しました。
今回は
積立。について。
積立をしている方は多くいらっしゃいますが
目的 と 方法 を しっかり検討、選択されている方は少ないのでは。。
お金について 勉強して頂く マネースクール。
毎月 入校可能です。
http://fuji-office.com/service/index.html#camp
来月の見学日は
9月14日（月）13:30~14:00 とやまオフィス開催
今後の日程はこちら
http://fuji-office.com/masahashi-info/recommend/
2015年8月8日 2:59 PM | カテゴリー:マネースクール
お金の相談＝人生の相談
継続的な相談対応
可能であれば 顧問契約
に拘っています。
昔
通販会社とのコラボや
大規模セミナーの講師→相談特典
という形で
息つく間も無かった頃。
ある日
ふと。立ち止まりました。
クライアント様
その後 どうしていらっしゃるのだろう。。。
コラボ特典や
セミナー特典で
目先は
お得な相談対応をお受けになられたとしても
適切な情報をお伝えしきれているのだろうか？
一過性のお付き合いではなく
一生のお付き合いを。
もちろん
クライアント様に課金の負担があるわけですので
強要は出来ないのですが。
親族間関係や 趣味 嗜好 拘り・・・ 色々なものも大切にしながら
一緒に プランニングする
これが当所のスタンスです。
損か？得か？？
という計算を求めていらっしゃる方は
うちでなくても
情報が溢れています。
先日、
継続利用をスタート頂いたクライアント様から
こんなメッセージを頂きました。
////////////////////
いままでは収入が減っていくなか
・・・省略・・・
お話を聞いて
いまやるべきこともはっきりして気持ちも落ち着いてきました。
////////////////////
お金は人生のカナメ。
しっかり考えたい方
どうぞご連絡下さいませ。
http://fuji-office.com/entry/index.html
6:28 AM | カテゴリー:クライアントさまの声,当社のサービス
スクール 8月のテーマは「積立プランをつくる」
4月開講の マネースクール 全8回コース
今月は 「積立プランをつくる」
ご相談にいらっしゃる皆様の積立プランで
時折目に付く
優先順位が考慮されていないプランニング。
銀行預金でしたら
途中で変更、解約も可能ですが
途中解約のペナルティが厳しい
低解約型保険で
がっつり超！長期間 というケースがございます。
手前に
お子様の教育資金
車の買い替え
住宅取得
などなど
資金の需要が山ほどあるというのに
老後にしか使えない資金を
低解約型に拘束されてしまい
どうしたものか・・・
とご相談にいらっしゃるケースは少なくありません。
積立を始めるには
優先順位を考慮し
方法の選択を誤らない様に・・・
大切なのは
「いつ使いたいのか？」
詳しくは スクールにて(^^v
2015年8月7日 6:43 AM | カテゴリー:マネースクール
（残念な）駆け引きⅡ
以前
何かで読んで 大笑いした事がありました。
生命保険の ＧＮＰ！
Ｇ 義理
Ｎ 人情
Ｐ プレゼント
で保険に入る事なかれ。
という記事。
でも。
本来
人に何かを贈ろうという気持ちは
純粋で素敵なはず。
御祝
御礼
お中元
お歳暮
お返し
色々と贈り物をするタイミングがありますが
私は
贈る側になった時
選ぶ楽しみや
お渡しした時の喜びの共有
とても好きですね。
以前
少々悲しい出来事がありました。
感謝の気持ちを
とした行い。
「後が怖いから。」
と言われてしまい・・・
少々
というか
かなりショックでした。
それから というもの
先方は喜ぶばかりではない
というレアなケースも想定する事を学び。
喜んで頂けたら
今まで以上に嬉しい。良かった。と思える様になりました。
私にとっての
贈り物は
駆け引きのツールではなく
贈り出すもの。
見返りを求めない
清々しい循環。
理想ですね☆
2015年8月6日 6:25 AM | カテゴリー:今日の私感
（残念な）駆け引き
ここ最近
何故かお願いごとをされる機会が何度か。
断る程ではないけれど
私にとって さして必要は無く
ＹＥＳかＮＯか？と聞かれれば
お引受けし難い内容でして
丁重に説明をするのですが。
先方は
何としても突破されたい様子。
で
出てくるのは
「その代わりに・・・」
という
私にとっての（先方が思う）メリット。
この段階で
はい、残念。
と心で呟いています。
えさをぶらさげて
自分の優位を計ろうとするケース
そのえさは
イミテーション。
且つ
実行されたとしても
私にとって魅力は無い。
本当に
人を引き上げたいという大きな懐をお持ちの方は
いちいち
自分があなたの役に立ちます
などとは説明されないですね。
まして
それと引き換えに
自分の得を優先するなどあり得ない。
この直感は
最近益々大当りでして（笑
ものの見事に
皆さん
自分の頼み事だけ済んだら
えさの事はお忘れに（大笑
そもそも
イミテーションだから
当然か。
と思うのでした。
最近
起業家
事業家のクライアントさまも増えてきました。
細々ながら
事業を続けて25年。
細々だからこそ気を付けねばならない事。
顧問契約者の皆さまには
こういった経験 見解も
お伝えしています。
2015年8月5日 6:08 AM | カテゴリー:今日の私感
