9月お試し面談枠ご案内
ビジター面談をご検討の皆さまに向け
その前に
「相談したい人かどうか？」
確認ください
9月お試し面談枠
9月3日火曜日
・10時〜
・10時50分〜
・11時40分〜
・12時30分〜
・13時20分〜
・14時10分〜
・15時〜
・15時50分〜
9月4日水曜日
・8時〜
・8時50分〜
・10時〜
・10時50分〜
・11時40分〜
・12時30分〜
・13時20分〜
・14時10分〜
・15時〜
・15時50分〜
1枠 40分 5,500円
東京メトロ大手町駅直結 まさはしFP家計相談所
お申し込みは
希望枠２つ以上ご記載にて
問い合わせフォームからどうぞ
締切 ３日前まで
こんな方にお薦めです
☑︎ 運用するほどのお金がないと思う
→ ないから運用が必要です
☑︎ 経済の知識がないので無理だと思う
→ だからプロにお金を出して聞くのです
☑︎ 損をするのが怖い
→ 必ず儲かるという話の方が怖いです
☑︎ 時間がない
→ だからプロに尋ねて最短コースの道案内を
☑︎ 株式投資やFX、既に自分で出来ています
→ リターン、どうですか？
2024年8月6日 9:58 AM
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カテゴリー:新着情報
直近お試し面談枠ご案内
ビジター面談をご検討の皆さまに向け
その前に
「相談したい人かどうか？」
確認ください
直近お試し面談枠
8月10日土曜日
・14時〜
・14時50分〜
・15時40分〜
1枠 40分 5,500円
東京メトロ大手町駅直結 まさはしFP家計相談所
お申し込みは
希望枠２つ以上ご記載にて
問い合わせフォームからどうぞ
締切 ３日前8/7迄
こんな方にお薦めです
☑︎ 運用するほどのお金がないと思う
→ ないから運用が必要です
☑︎ 経済の知識がないので無理だと思う
→ だからプロにお金を出して聞くのです
☑︎ 損をするのが怖い
→ 必ず儲かるという話の方が怖いです
☑︎ 時間がない
→ だからプロに尋ねて最短コースの道案内を
☑︎ 株式投資やFX、既に自分で出来ています
→ リターン、どうですか？
9:01 AM
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カテゴリー:新着情報
MDRTとは
所属しますFPアソシエイツ＆ファイナンシャルサービシズ株式会社
尊敬する
神戸代表が
「今、MDRTは
証券業、FP業も含めての換算だよ。」
と仰った言葉が耳に残り
MDRT ＝ 保険
というイメージ
俄然
興味が湧き
目指せるものなら・・・
と
思ったことが記憶にあります
この度
実現しました
保険 ＋ 証券 ＋ FP
まさに
ハイブリッドMDRT達成
日本一
会員さま想いのファイナンシャルプランナー
顧客本意の実現
引き続き
遂行します
保険・金融サービスのプロフェッショナルブランドMDRT
もしも険しい山 に登る ならパートナー に選びますか？
そびえ立つ険しい山 雪崩 滑落 凍てつく寒さ… 命を懸けた挑戦をするとき、あなたはどんなパートナーを選びますか？ 「登山経験は少ないが、知識は豊富な人」 「プロの登山家だが、自分のペースや考えを押し付けてくる人」 恐らくこのような人を選ぶことはないでしょう 人生は「険しい登山」と同様、いつどのような危機に直面するか分かりません それを回避するために保険・金融サービスが存在しています 険しい登山をする時のパートナー選びと同じように、保険・金融サービスのパートナーを真剣に探してみてはいかがでしょうか 私たちMDRT会員は「保険・金融サービスのプロフェッショナル」として、真摯にあなたの人生に寄り添います ぜひMDRT会員との対話を経験してみてください
『1月31日 生命保険の日』
Life Insurance Day 「保険・金融」の世界的ブランド MDRT 1927年に発足したMillion Dollar Round Table（MDRT）は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。
卓越した専門性 世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。
利他の精神 会員の倫理綱領の中で「顧客の利益を最優先した判断」をすることが定められています。
国・会社の垣根を超えたつながり MDRT会員は会社や団体の垣根を超え、「お客様のために」日々、惜しみなく情報を共有し合っています。
Q：MDRTはどんな組織ですか？ A：MDRTは米国で1927年に発足、日本では1931年から会員として参加し、1970年にMDRT日本会が発足されました。世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として活動しています。保険・金融業界の模範となる人材を育成・研鑽し、お客様にベストな提案をし信頼を得ていくことにプライドをもった外交のプロ達で構成されている組織です。 Q：普通の生命保険セールスや金融サービスの仕事をしている人と、MDRTの会員資格を持った人の違いは？ A：MDRTという会員資格は、生命保険や金融サービスの仕事に携わる人の中でも特に成績優秀者が申請し、厳しい入会基準を満たした上で承認されなければ得る事ができない特別な資格です。そのため、保険・金融サービスを取り扱う人の中でも、卓越した知識を持っていると言えます。 Q：MDRT会員に自分の生命保険や金融のことを相談すると、どんなメリットがあるの？ A：会員の倫理綱領の中で「常に顧客の利益を第一に考え、自分や組織の利益より優先させる」ことが定められています。 Q：ファイナンシャルプランナー（FP）とMDRT会員とどこが違うの？ A：ファイナンシャルプランナーはライセンス制度です。MDRTは生命保険と金融サービスのプロフェッショナルとして、世界中から承認されている国際的独立組織です。豊富な実務経験と実績に裏付けられた会員で構成されています。もちろん、MDRT会員の中にファイナンシャルプランナーの有資格者が多数います。 Q：MDRTの人たちは、具体的にどんな活動をしているのですか？ A：生命保険や金融サービスをお客様にご紹介するのが基本的な仕事ですが、会員の倫理綱領の中で「ビジネスと地域社会のリーダーとして、様々なボランティア活動を行う」ことが定められています。 MDRTを体感した声
Customer’s Voice ５年後１０年後３０年後の話をしてくれました 今回契約する内容を５年後１０年後３０年後、金額がどう変わっていくのか？どのタイミングでどこを見なおしたほうがいい等、短期的な話だけでなく、中長期のライフプランの提案をしてくれました。
保険料が負担なとき解約をせずに続ける方法を教えてもらい助かりました 解約をするのではなく、保険金額や保険期間を調整することで保険料を下げることができるのでそのようにしてみてはどうかと親身にアドバイスを受けました。
学資保険・年金保険の受け取り時期のアドバイスをしてくれました 契約時に設定した受け取り時期が自分たちにあっているか親身になってアドバイスしてくれました。前倒しは減額になる可能性もある、数年かけて受け取る場合は一時所得ではなく雑所得になる等、色々な情報を教えてもらいました。
子供が大学卒業のタイミングで、保険内容の変更提案をしてくれました 万が一の為に保障を厚くしていましたが、子供が自立した際、保障内容を見直すタイミングでは？と連絡を頂きました。
会社経営に必要不可欠な存在です 事業継続のための保障、役員の保障、従業員の保障、法人資産の増大化など、経験豊富なアドバイスを頂くだけでなく税理士、社労士、弁護士もご紹介頂き多方面でサポートを頂きました。
会社の経営危機を救ってくれました コロナで会社の業績も急降下。傾きかけていた会社を救ってくれたのは国でも銀行でもなく、MDRTの方が提案してくれた保険・金融商品でした。
家族に不幸があった時に、誰よりも寄り添ってくれました 身内に訪れた突然の死によって悲しみに暮れていた中、やらなくてはならない事に忙殺されていました。そんな中、家族でもない生命保険担当者が色々な手続きのサポートまで手伝ってくれました。
「相続」が「争続」になっていたかもしれません 相続について知らないことが多かったのですが、財産の分割と納税の対策について的確なアドバイスをしてくれました。このアドバイスがなければ、遺族同士で「争族」になっていたと思うので、本当に感謝しています。
MDRT会員は各保険会社に多数所属しています。 アクサ生命分会 494名 朝日生命分会 52名 エヌエヌ生命分会 21名 オリックス生命分会 1名 ジブラルタ生命分会 803名 住友生命分会 46名 ソニー生命分会 1,561名 SOMPOひまわり生命分会 98名 第一生命分会 165名 大樹生命分会 145名 大同生命分会 169名 太陽生命分会 2名 代理店分会 1,809名 東京海上日動あんしん生命分会 261名 日本生命分会 155名 富国生命分会 18名 プルデンシャル生命分会 1,593名 マニュライフ生命分会 109名 三井住友海上あいおい生命分会 61名 明治安田生命分会 406名 メットライフ生命分会 1,120名 （2023年4月1日現在）
https://www.mdrt.jp/lp/
2024年6月26日 7:22 AM
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カテゴリー:新着情報
いよいよスタートしました
新NISA
私たち投資家にとって
有難いことしかない大改革
世はネット証券を中心に
爆発的な口座開設数
とのことですが・・・
実際のところ
・投資＝無縁 お勉強をする必要性が無いと認識していらっしゃる
もしくは
・ネット情報、マネー雑誌で勉強出来ていると認識していらっしゃる
の２択にあてはまる方が殆どかと。
先日、入会された会員さま
入会前に
自力でNISAを活用されていたのですが
大変に大きな勘違いがあり
その機会損失たるや
また別の会員さまは
遥か昔の日本の高金利時代の感覚のまま
元本保障＝安全安心と
やはり同様に機会損失
金融商品 保険商品
何も
身銭を切らなくとも
いくらでも情報が得られることは確かに間違いない
ですが
その情報は
誰のための情報でしょう
当社は
販売代理ではなく
購買代理に徹したサポートを提供します
ほんものの情報を知りたい方
ご自身のために
ぜひ
門戸を叩いて
一緒に取り組みましょう
2024新NISA応援企画
以下にあてはまる方限定
毎月先着 5世帯さま
キャンペーン価格にて承ります
条件
□ 当社窓口の保険契約がある
□ 当社主催マネーセミナー受講歴がある
□ 政橋奈保美登壇、金融講演受講歴がある
優待価格
スポット相談 1回2時間 22,000円 のところ
▲50%off 11,000円
予約専用サイトよりエントリーください
その際、コメント欄に「新NISA優待企画希望」並びに
上記３つの条件のうち、該当する事項を記載ください
相談できること
□ ネット銀行/ネット証券を活用したい
□ iDecoを始めたが実は手探り、しっかり制度を理解したい
□ NISAを始めたが実は手探り、もしくは勧められるがまま、しっかり理解したい
□ 株主優待を活用したい
□ DC 企業型確定拠出年金を活用したい
□ 家計簿アプリを始めたい
□ キャッシュレスを始めたい
□ 支出を最適化したい
□ ねんきんネットを活用したい
□ 確定申告、eTaxを活用したい
□ 教育費を準備したい
□ 最適な住宅ローンを選びたい
□ 最適な保険を選びたい
□ 贈与非課税枠・相続税非課税枠を有効活用したい
□ 退職金を運用したい
□ がん対策をしたい
□ 認知症対策をしたい
2024年3月1日 9:54 AM
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カテゴリー:新着情報
オンラインが当たり前になった今だからこそ
リアル会場の醍醐味も実感するアフターコロナ時代
ハイブリッド開催です
ご都合に合わせて
ぜひのご参加
心よりお待ち申し上げます2024年4月7日 日曜日 10:00~11:00
新NISAを始める前に受けておきたいマネーセミナー
最新版 お金のキホンのキ
With You さいたま ・ オンライン
さいたま市中央区新都心2−2
講師
ファイナンシャルプランナー資格・証券外務員資格・生損保保険募集人資格 保有
ハイブリッド実務家FP 政橋 奈保美
11:00~12:00
続いて
座談会
午後
個別相談会 あり 先着予約順限定４組さま
参加費 無料
来場＋オンライン 全国からのご参加 心よりお待ち申し上げます！
お申し込みフォーム
2024年2月28日 1:39 PM
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カテゴリー:新着情報
明けましておめでとうございます
今年も
変わらぬご指導ご鞭撻のほど
どうぞよろしくお願い申し上げます
新年は
４日から面談開始です
新NISA
大活用して参りましょう！
2024年1月1日 12:58 AM
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カテゴリー:新着情報
少し早いですが
2021新年より
賀状にかえて
当サイト 並びに 各種SNSでのご挨拶とさせて頂いております
昨年、賀状を頂戴した一方となっておりましたら
何卒お許しくださいませ
2023年11月5日 9:57 AM
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カテゴリー:新着情報
ご愛顧頂いて参りました
当社が運営します
とやまスクール会場
並びに
シェアオフィス Think space 数寄書斎
につきまして
オンラインスクールの恒常化に併せ
事務局担当の産休・育休の都合により
当該ビルオーナー直営になりますこと
ここにご案内申し上げます
長らくのご支援に
深く感謝申し上げますと共に
今後も引き続きのご愛顧を
何卒どうぞよろしくお願い申し上げます
富山市中央通り
Think space 数寄書斎
https://ameblo.jp/suki-syosai/
2023年10月31日 9:36 AM
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カテゴリー:新着情報
コロナ禍で
オンラインが当然になっていました
各種講座
ようやく
リアル開催が再開されています
当社でも
出前講座承っております
社員教育
顧客セミナー
地域活動
何なりとお申し付けください
基本料金 90minまで 1開催 55,000円
スライドカスタマイズ等 課金の場合は
事前に打ち合わせさせて頂きます
http://fuji-office.com/service/index.html#haken
2023年7月13日 12:43 PM
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