まさはしＦＰ家計相談所　新着情報

≪11月18日講座≫

講師：政橋　奈保美(まさはし　なほみ)

■実用ツールの活用で相談者満足&理解度UPのコンサルティング術

時間：14:00-17:00

参加費：5,000円

認定単位：3単位　　科目:倫理

≪内容≫

プラン作成に先立ってFP相談の第一歩である顧客の現状データを正確に把握することで、顧客の問題点や目標が明確化します。

また、顧客自身においても、そのデータを視覚化するはたいへん重要なことです。

本講座では、その重要性を理解するとともに、実用ツールの活用で「相談者満足&理解度UPを図るコンサルティング術」を解説します。

・意外に難しかった「顧客データの収集」実用ツール活用紹介

・グラフ化することでわかる見える化の重要性

・時短且つ相談クォリティーが上がる各種ツール活用することで相談者満足&理解度UP

・FP相談の第一歩正確な現状把握に立ち戻る重要性の理解

・実用ツール活用することで自動化で業務効率化を実現。

・ロボットアドバイザー・各種診断ツールを活用することで顧客の満足度アップ

＝お申し込み＝

2017年11月13日 11:31 AM | カテゴリー:新着情報

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