家計診断ならおまかせ！家計のやりくり・節約なら、まさはしFP家計相談所

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サービスの紹介

使命感をもってこの仕事に取り組んでます。

一人でも多くの方のお役に立ちたい！ お金のプロが将来の不安を取り除きます。それが私の使命です。 父の会社を手伝い、保険業、FP業と歩んだ中、たくさんのお金に関わる出来事がありました。 また、父が自営だったため、幼い頃から、ずっとお金の心配をしていた記憶があります。（両親には失礼かもしれませんが・・・） 人のおカネに対する執着を目の当りにしたり、また反対に、あたたかさをかみしめたこともあります。 お金はツールであるはずなのに、（物々交換が、そもそも、ですからね）武器にもなり得ます。 そして、人生にとって、とても大きな存在を占めているのです。 「分相応」 節約するばかりが美徳でもなく、たくさん使うことが、格好良いわけでもなく、身の丈に応じ、納得し、安心して暮らすことが、とてもとても大切なのだと、実感しています。

●ご相談の流れ

ご相談のお申し込みは、以下の流れになります。
なお、「何を申し込んでいいのかわからない」方は 0766-50-1503 までお気軽にお電話くださいね♪

1：相談のお申し込み

まずは、お気軽に 0766-50-1503 までお電話または 0766-50-1703 までFAX、もしくはこちらよりお申し込みください。

2：面談日時・場所を決める

面談場所は、基本的に当社になります。育児、介護の都合など、特にご希望がある場合のみ、出張致します。
お申し込みの際に、ご希望の日時をお伺いしまして、ご相談の日時を決めます。
○相談料：5,250円（税込）
※ご指定の場所までうかがわせていただく場合（出張）は、別途交通費：一律2,100円（税込）をご負担いただきます。
○お持ちいただくものは、お申し込み内容の確認により、こちらから指定いたします。
例）源泉徴収票、住宅ローン返済表、保険証券、保険提案書、確定申告書など

3：診断・相談

事前に家計の情報をいただいてた場合は、家計の診断結果のご説明をさせていただきます。
診断結果を基に、改善のご提案をさせていただきます。
もちろん、必要でしたら金融商品のご説明などもいたします。

4：実行

改善策が決まりましたら、改善に必要な金融商品の申込・購入手続きをいたします。
当社でのご契約を希望される方には、契約事務手続きまでのフォローも致します。
その際は、ご納得・ご理解いただけるよう懇切・丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください。
また、むやみにおすすめすることはいたしませぬことをお約束いたします。

5：アフターフォロー

ご相談またはご契約から1年間は、内容についていつでもご質問、ご相談ください。
1年以降は、相談メニュー、もしくは会員メニューにお申し込みください。
ただし、保険契約内容の質問、請求、変更などは、契約期間対応（無料）となります。

●家計デトックスアドバイザー＠まさはし

当ホームページ【まさはしFP家計相談所】を運営しております、有限会社 藤オフィス代表。

名前	政橋 奈保美（まさはし なほみ）
家族	主人と愛犬2匹の4人家族 Mシュナウザーのクロ・Mダックスのちび太 ブログで活躍中！家計デトックスの強い味方。まさはしFP家計相談所ブログ
趣味	三味線・唄、裏千家茶道修業中
経歴	■昭和40年 富山県高岡市生まれ ■平成2年 有限会社 藤オフィス設立 取締役就任 損害保険代理店スタート ■平成15年 損保系生命保険取扱い開始 ■平成16年 ファイナンシャル・プランナー資格取得 ファイナンシャルプ・ランナー協会富山支部会員活動開始 ■平成17年 グローバルインシュアラインアンスデザイン（株）パートナー契約 日本最大級生保社数取扱開始 ■平成19年 富山県金融広報委員会アドバイザー活動開始 ■平成20年 日本ファイナンシャル・プランナー協会富山支部　幹事活動開始 定期セミナー開催開始 KNBテレビいっちゃん☆マネー担当開始 ■平成21年 持ち味ナビゲーター活動開始 藤オフィス20周年記念セミナー　富山国際会議場にて開催 ■平成22年 ㈱グッドウイン富山支社開設　支社長就任 とやまFPネットワーク創設活動開始 ※セミナー・講演講師実績多数。実績の確認はこちら
資格	2級ファイナンシャル・プランニング技能士 損害保険特級 事故対応力1級 損保協会 コンプライアンス・法律税務 生保協会 トータルライフコンサルタント 金融知力普及協会 認定インストラクター 少額短期保険募集人
活動・所属	日本FP協会 富山支部 北陸FP倶楽部 富山県金融広報委員会 射水市商工会 女性部

●サービス一覧

• 家計診断
• 保険相談（保険の加入・見直し）
• ライフプラン相談（ライフプラン・老後の生活資金）
• 金融資産設計相談
• 不動産設計相談
• タックス（税金）相談
• 相続・事業承継相談
• リスク・保険相談
• 定期セミナー
• 講師派遣
• オーナー様生涯設計プラン

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○家計診断

あなたはこんな方？

• ファイナンシャルプランナーに相談するのがはじめての方
• まずは家計のどこにムダがあるのか見てもらいたい方
• 何となく漠然とした不安を感じている方
• 無駄を省きたいとお考えの方
• 収入の増減で、家計を見直しされたい方

該当される方は、まずは家計診断をおすすめします。診断することで、どこを改善すればいいかがわかります。
具体的な相談を診断後にすることにより的確なご提案をさせていただけます。

内容	家計を診断させていただき、改善をご提案させていただきます。

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○保険相談（保険の加入・見直し）

あなたはこんな方？

• 保険料が負担になってきているので見直したい方
• 結婚したから生命保険に入りたい
• 現在ご加入の保険が合っているか心配な方
• 無駄な保険に入っていないか心配な方
• 保障が足りているのか心配な方

保険だけでも必ず見直したいという方が該当します。

内容	現在加入しておられる保険の内容を分析のうえ、最善のご提案をさせていただきます。

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○ライフプラン相談（ライフプラン・老後の生活資金）

あなたはこんな方？

• ライフプランを練りたい方
• 退職後の生活をどうしていくか具体的に考えたい方
• 資産やローン、収入に適した将来設計を考えたい方
• 生き方（マネープラン）について、プロの意見を取り入れたい方

トータルなマネープランを考えたい方はぜひご相談ください。

内容	ライフプランのご提案をさせていただきます。

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○金融資産設計相談

あなたはこんな方？

• 今ある資産を有効に運用、活用されたい方
• 貯蓄方法について、プロのアドバイスを聞きたい方

資産運用をされたことがない方などは、ぜひご相談ください。

内容	様々な金融商品のメリット・デメリット、リスク・リターンについて、親切にご説明いたします。

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○不動産設計相談

あなたはこんな方？

• 住宅ローンの選択や借換のご検討中の方
• 保有不動産の有効活用をされたい方
• 購入・売却時の注意点をお知りになりたい方

低金利時代の今、余計に払っていたりしますので、ローンを見直すことにより、支払利息総額をかなり浮かすことも可能です。
また、購入の際には無駄のないローンの組み方などございますので、ぜひご相談ください。

内容	あなたのライフプランに合ったローン返済のプランをご提案させていただきます。

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○タックス（税金）相談

あなたはこんな方？

• 所得税、住民税の節税方法をお知りになりたい方
• 税申告やしくみ、制度について知識をつけたい方

内容	最善のご提案をさせていただきます。

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○相続・事業承継相談

あなたはこんな方？

• 相続する予定がある方
• 保有財産をスマートに相続されたい方
• 事業承継についての注意点をお知りになりたい方

ぜひご相談ください。

内容	最善のご提案をさせていただきます。

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○リスク・保険相談

あなたはこんな方？

• どんなリスクがあるのか、知識をつけたい方
• 社会保険制度について知識をつけたい方

ぜひご相談ください。

内容	最善のご提案をさせていただきます。

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○定期セミナー

あなたはこんな方？

• おカネについて、正しい知識を身につけたい方
• 金融商品、資産運用について、正しい情報を知りたい方

ご要望のテーマに応じ、開催いたします。ちょっとした工夫や気をつけたいトラブルなど、旬な情報をお届けします。

内容	定期セミナーにて、みなさまの「ご相談後」も、アフターフォローしています。 旬な情報、時節に会ったテーマが、大好評です。 ※セミナー開催案内はこちら
料金	クライアント様：1,000円（税込） 一般：3,000円（税込）

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○講師派遣

あなたはこんな方？

• 企業内研修で、社員におカネやライフプランニングについて話してほしい
• 社員研修で、金融商品知識について話してほしい
• グループ学習で、資産運用について聴きたい

ご要望のテーマに応じ、開催いたします。ちょっとした工夫や気をつけたいトラブルなど、旬な情報をお届けします。
※セミナー・講演講師実績多数。実績の確認はこちら

内容	おカネに関わる内容であれば、様々なニーズにご対応します。 主催者様のご意向をお聞きしながら、テーマを決めさせて頂きます。
料金	企業・各種団体様：36,750円（税込）～ 一般グループ学習：15,750円（税込）～ 出張費：県内・2,100円（税込）、県外：実費＋移動費
備考	レジュメはデータでお送りしますので、プリントは主催者様でお願いします。

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○オーナー様生涯設計プラン

あなたはこんな方？

• 事業主さまで、ご自身＋事業の将来設計を考えたい方
• 事業主さまで、将来の相続・事業継承を考えたい方

ぜひご相談ください。

内容	最善のご提案をさせていただきます。



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