何を相談するんですか?

という質問

時々受けます。

 

 

こんにちは。政橋です。

金融庁のレポートを検証していましたら

時折耳にする質問が思い出されました。

 

 

 

私たち(私と会員さんの関係)においては

それは

なぜ、ご飯を食べるのですか?

に近いくらい

 

 

えっ!?

 

と返答に困る質問。

 

というのも

 

毎回の面談時間

終了が惜しいくらいに

色々とお話が尽きませんもの♬

 

 

 

金融庁発刊 つみたてNISA

によると

http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20170614-1/03.pdf

 

 

NISA口座の50%が

無稼動との事。

 

 

そして

5ページにあります通り

 

金融機関が、真に顧客の利益になる商品・サービスを提供していない現状を改める必要。

 例えば、金融機関が販売する金融商品は、手数料が高いもの等が主力

 

 

これが国も認める現状。

 

 

FPに何を聞けばいい?

迷う余地はございません(^^

どうぞ門戸を叩いてみて下さい。

2017年9月20日 3:13 PM | カテゴリー:FP情報 運用

ファンド研究

 

こんにちは(^^  まさはしです。

 

本日木曜は

神田神保町にて研修会議。

 

今日は

「貿易金融ファンド」について。

 

仕組み

実績

手数料

詳しく探求です。

 

 

 

こちらは

一般公開はされていないファンドですので

顧問の皆さまへのみのご案内となります。

 

順次ご案内して参りますので

どうぞお楽しみにお待ち下さいね♬

2017年8月31日 5:10 PM | カテゴリー:FP情報 運用

投資信託の選び方

 

こんにちは😃 まさはしです!

 

 

台風の気配を感じる

都内。

 

今日も 神田神保町にて

仕入れ業務。

 

 

5000を優に超える投資信託。

売るためのお話しは

沢山ありますが

選ぶためのお話しは(*^^*)?

 

 

今日も

クライアントさまの為に

お土産どっさり💼

 

 

皆さま

待ってて下さいねー💖

2017年7月27日 6:31 PM | カテゴリー:FP情報 運用

投資ばなし・・・

こんばんは(^^✨ まさはしです。

今日も1日 お疲れ様です。

梅雨明けなのか?

そうでないのか?

 

微妙なお天気の中

 

 

今日も

面談ご来社頂き

 

皆さま

ようこそお越し下さいましたm(_ _)m

 

 

 

 

 

投資ばなし

 

お話。

 

 

 

聞いている段から

 

あらあら・・・

と。

 

 

(^^;;

 

 

 

おかしい?

おかしいですよね?

やっぱり。

 

鵜呑みにしない

チカラ

お付きになられた証拠。

頼もしく。

 

 

そして

あえて

選ぶ。という選択肢もご提案。

 

何といいますか

 

とくと拝見致しましょう。

的な

上からな(笑

 

クライアントさまも

クスリ(ニャ^^v

 

余裕ですね。

2017年7月26日 11:13 PM | カテゴリー:オフィスの出来事,FP情報 運用

証券部門拡充

先日、銀座松屋で遭遇した帯留め

な、な、なんと! 

生ビール。(笑

 

 こんにちは(^^  まさはしです。

 

先般

無事に合格しました

証券外務員資格。

 

続きまして

登録も完了。

 

当社顧問会員の皆さまに向け

順次ご案内中です!

 

 

どうぞお楽しみにv

2017年7月24日 5:00 PM | カテゴリー:FP情報 運用

つみたてNISA

 

こんにちは(^^ まさはしです♬

今朝は

東京オフィス隣町へ出かけ

「つみたてNISA」考察講座に。

 

 

まだまだ不明瞭な部分はありますが

決まっている事は

 

2018年1月から運用開始。

 

今日は

都内で活躍される

女性FPの皆さまに交えて頂き

 

問題点は?

メリットは?

どんな人に向いている?

こんな人は控えた方が・・・

 

などなど

ディスカッションしました。

 

 

未だ

金融機関すら

把握していない詳細が多々ある模様ですが

 

またわかり次第

会員さまと共有していきたいと存じます。

 

午後も頑張ります!

2017年7月8日 12:45 PM | カテゴリー:FP情報 運用

ラップ口座

 

こんにちは(^^  まさはしです。

 

今日は

神保町にて

ラップ口座のお勉強。

 

そもそも論から

各社の違い・特徴。

メーカーさま直伝研修は

説得力があります。

 

因みに

ラップ・・・サランラップのラップと同意(^^

 

 

 

今日も仕入れ素材満載。

 

クライアント様に

しかとお伝え致します!

2017年6月15日 4:22 PM | カテゴリー:FP情報 運用

FP顧問レターvol.65 配信致しました(o^^o)📮

昨日、入手しました

大好きな絵本。リサシリーズ。

 

 

こんにちは(^^  まさはしです!

今回は
【株式併合とは?「大和デパート」📄
ご案内です♪

顧問会員の皆さま
メールフォルダご確認
よろしくお願いします☆

 

 

*株式併合、単元株式数の変更および定款一部変更に関するお知らせ

https://www.daiwa-dp.co.jp/company/ir/

2017年5月27日 5:47 PM | カテゴリー:FP顧問レター 配信ご案内,FP情報 運用

安かろう悪かろう、はまだよろしく⁈

こんばんは^_^  まさはしです。

 

 

今日は

終日

勉強会。

 

 

株式

運用

 

について。

 

 

色々と

為になるお話盛り沢山だった中

 

安かろう悪かろう。

と。

 

もっと

痛い~_~;

のは

 

高かろう悪かろう。

 

最悪(笑

 

 

詳しくは

顧問レターにて(^_^)v

2017年5月21日 11:17 PM | カテゴリー:ブログ,FP情報 運用

4/7 八重洲朝カレッジ 話題のiDeCo。

出典:知るぽるとHP

 

こんにちは。まさはしです。

 

今日は

4月7日登壇 朝カレッジ

「話題のiDeCoってなぁに?」

投影スライド最終仕上げ。

 

iDeCo

別名(和名?)

個人型確定拠出年金。

 

 

メリットが沢山ありながら

そうそう浸透していない。

 

何故か。

 

 

個人型確定拠出年金制度が始まった時

とある金融機関に出向き

資料を頂こうとしましたら。

 

窓口にはなく

窓口の方も知らず

逆に私から説明(笑

 

本部から取り寄せてもらいました。

 

 

消費者にとって有益なものが

 

供給側にすると

必ずや

積極的に取り扱いたいわけではない。

 

売り手の都合(悪いわけではございません。)で

情報量

情報選択

されています。

 

 

 

当社は

クライアントさまに必要な情報

厳選し

有料でお伝えしています。

 

有料なので

私の都合による

情報選択はいたしません。

 

 

 

朝カレッジ

皆様のご参加

心よりお待ち申し上げます。

http://www.womanscollege.jp/seminar/e_082.html

 

2017年4月3日 12:55 PM | カテゴリー:女性のためのつながる朝カレッジ,FP情報 運用

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