保険査定

こんばんは。まさはしです。

 

続々と

保険査定の

無条件引き受け通知が届いています。

 

クライアントさまから

「…色々と書き方など教えてくださり……」

喜びのメッセージ。

 

告知は大事です。

わからない

忘れた

では済まされない事も生じますので

かなり厳しく

場合によっては

病院に確認を取って頂いています。

 

面倒

ご自身を守る為に。

 

保険は

リスクマネジメントの一手段。

事が起きない対策も大切。

2018年6月7日 10:02 PM | カテゴリー:お客様の声,FP情報 リスクと保険

実践

こんにちは。まさはしです。

 

日々、会員の皆さまからのメッセージに

微笑んだり

励まされたり

時には

心配になったり。

 

今回、こんなワードを頂きました。

 

 

++++++++

読んで終わらず、実践します!

++++++++

 

私が、いいな!と思った書籍

会員さまに紹介したり

オフィスに置いてあるものは

プチ図書館として、お持ち頂いたりしています。

金融経済に限らず

片付けや、時間管理、美容なども含め

良い、と思ったもの、こと、行いは、共有。

 

 

読んで終わらず、実践。

いいですね!

 

頼もしいです。

2018年6月5日 1:13 PM | カテゴリー:books,お客様の声

わくわく投資(^^

こんばんは(^^! まさはしです。

 

先ほど

面談を終えたクライアントさま

帰り際に

「わくわくしてきました。」

と置き土産のメッセージ。

 

今日は

証券口座開設

初ログイン日。

 

入金はまだですので

実際の稼働は

次回面談となるのですが

 

 

少額からでも

出来る

 

というか

 

少額から

始めましょう。

 

噂の

NISAは

 

一般 or つみたて

 

 

自分で選んで頂きました。

 

 

 

他人事だと思っていた

運用。

 

 

手中に入りつつある本日。

 

「わくわくしてきました。」 

 

お手伝いしている私も

 

わくわくしてきました(^^

 

 

基本を学び

安心して

そして

楽しんで運用して頂ければ

嬉しいです。

2018年5月31日 8:51 PM | カテゴリー:お客様の声

時間とお金

こんばんは。政橋です。

今日は

午前の出前講座からスタート。

富山市新庄の市営公民館にて。

続いて、とやまオフィスへ移動。

顧問面談。

終了後

弊社が運営している

シェアオフィス、シェアスペースで開催の

スクールイベントに同席。

 

今日も、沢山の皆様とのご縁

有難うございますm(_ _)m

 

 

こういったスケジュールの中

一寸足りとも

無駄にしたくはないな〜

というか

無駄にできない日々。

 

本日の顧問面談では

専ら

時間管理についての工夫談となりました。

 

年数を重ねたクライアントさまとは

直接的なお金の問題だけでなく

時間や

人間関係、スキルアップ、生き方、などのお話にも繋がります。

 

本日の

意見一致!は

 

時間が足りないと

お金のバランスが崩れる。

 

という事は・・・

 

時間にゆとりが出来ると

お金のバランスも良くなる。

 

はたまた

食生活も同様。

 

 

と。

 

 

嬉しかったことが1つ。

 

私との面談の日は

気持ちに張りが出てモチベーションアップ。

 

そして

終了後は

「やるぞ!」

と勇気が湧く。

と。

 

 

光栄です。

 

 

私自身が

心身のバランスを整え

幸せで居ること。

 

それが

会員の皆様のためであること。

と感じています。

 

 

 

では

明日も

素敵な1日にいたしましょう!

2018年5月12日 10:44 PM | カテゴリー:お客様の声

広がるクリアファイル

こんばんは。まさはしです。

 

本日は

いみずオフィスにて

面談日和。

 

いつもながら

皆さま

ご予約時間ぴったりの時間厳守

ご協力

有難うございます。

 

 

面談

メール

等で

続々と報告頂いています。

クリアファイル家計簿

実践のご様子。

 

このGW

県外にお住まいのご子息にも

伝授されたとのご一報も(o^^o)

 

広がるクリアファイル家計簿☆

 

良い情報

より多くの皆さまに届きます様に。

2018年5月9日 11:31 PM | カテゴリー:お客様の声

FP資格

こんにちは。まさはしです。

 

本日

顧問会員さまとの電話お打ち合わせ。

 

そこで

こんなお話をされました。

 

 

先日

行きつけの書店で

FP資格取得のテキストを見つけ

「政橋さんの資格だ!」

手に取られたそう。

 

そこで

 

こんなにも

多岐にわたる分野を網羅し

日頃

私たちに

アドバイスをなさっていたのか!

と驚かれたそうです。

 

 

 

色々と

今までのことや

これからの希望などもお伺いし。

 

 

もうちょっと

偉そうにしたり

勿体ぶったり

した方が良いかもね(笑

などなどお打ち合わせ(笑

 

 

 

知っているから

教えてやるから

偉ぶるのは

プロではなく

 

知っていることや

難しいことを

皆さんが

わかりやすい言葉に替えて

お伝えするのがプロ。

 

 

でも

これからは

ちょっと

偉ぶってみようかしら(^^

2018年4月18日 5:57 PM | カテゴリー:お客様の声

教育資金セミナー アンケート

おはようございます。まさはしです。

 

 

8回シリーズで登壇しています

4/3 朝カレッジ

教育資金についてお話した回。

 

 

アンケートご紹介です。

興味深かったこと、の回答です。

 

::::::::::

奨学金は子供が債務者であるということ

安易にやってはいけない

::::::::::

祖父母からの教育資金の一括贈与

::::::::::

教育費って、とてもかかっていたのだな、と

改めて親に感謝です

::::::::::

 

 

 

 

 

国民の義務

・労働

・納税

そして

・教育

 

自分の子、自分の親

との関係性だけではなく

社会の中での教育費。

万人が考えていくべき分野。

 

私は

自分で出産はしなかった人生ですが

会員クライアントの皆さまの

お子たちが

我が子。

教育資金プランニングをお手伝いする事で

社会に貢献出来たらと思っています。

2018年4月14日 6:39 AM | カテゴリー:お客様の声,FP情報 教育資金

NISAとつみたてNISA 両方?

おはようございます。まさはしです。

 

今日は

移動+研修会議。

移動は

大切な移動書斎時間(#^.^#)

楽しみにしている書籍携帯です。

 

さて

本日も引き続き

ご質問共有、その二。

 

Q  「NISAとつみたてNISA

両方選べますか?」

 

答え。

暦年で

どちらかを選びます。

 

なので

今後

保有資産が

双方混ざる事がありますが

「今年は どちらに 投資しているか。」

は1つ。

 

 

残高の確認や

保有期間、売却の決定など

管理をしっかりする必要がありますね。

 

 

何れにしても

「私たちの為に 国が用意してくれた制度」

有難く使いこなしましょう。

 

 

では!

今日も1日

頑張りましょう!

2018年4月9日 8:08 AM | カテゴリー:ご質問の共有

いつ売ればいい?

こんばんは。まさはしです。

 

昨日、無事に終えました

北日本新聞購読者向け資産運用教室。

 

グループ学習。個別面談との違いは

自分以外の参加者の質問や意見が聞ける事。

大きなメリットです。

 

今回も

大きな会場にも関わらず

(会場が大きくなるほど、質問が出にくいです。

手を挙げるのも、緊張しますよね。)

沢山のいい質問を頂きました。

 

おひとつご紹介。

 

Q「NISAの仕組みはわかりました。さて、そのNISA口座で買ったものは

いつ売ればいいのですか?」

 

 

いい質問です。

というか、究極の課題です。

答えを言えば

それがわかれば、皆助かるのですが・・・(^^

 

会場で、私が答えた内容は。

 

「いつが売り時か?は、誰にもわからない事。

なので、運用を始める前に、予め、自分の収益目標を立てておくこと。

それに従って、利益が確保出来たら、淡々と。」

 

金融に絶対はない。

リターンにリスクはつきもの。

 

言葉ではわかっていても

実際に

自分のお金で

自分が体験しないと

わからない感覚。

 

当社顧問契約では

口座選び、開設まで

しっかりサポートします。

 

真剣に取り組みたい方

どうぞ門戸を叩いてください。

2018年4月8日 11:07 PM | カテゴリー:ご質問の共有

新居

こんばんは。まさはしです。

 

今年の確定申告。

住宅取得につき

ローン控除初年度対象の方

続々。

 

 

皆さまに

お住み心地を尋ねますと

揃って

「良かった〜!」

と。

 

 

本日の面談では

 

「お風呂につかって「幸せ〜」と。つい。」(^^

 

何より大切。

幸せ〜

と実感できる瞬間。

 

 

その瞬間を

少しでも

1つでも

増やせます様に。

 

 

これからも

お手伝いして参ります。

2018年3月23日 8:43 PM | カテゴリー:お客様の声

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