保険の見直し

こんにちは。まさはしです。

いよいよ長かったGWも終わり
今日から
お仕事!という方、多いかと存じます。
気を引き締めて参りましょう!

さて
最近感じていること。

私が
FPの世界に足を踏み入れたのは
保険がきっかけです。

損保
生保
乗合、、、と
日本の保険業界の変遷と共に。

当社の会員さま皆様は
当然ながら
保険の適正化は済ませていらっしゃるので
私の中では

保険の見直し業務は
当然過ぎて。といった感覚。

今では
色んな会社を組み合わせることも普通になった時代。
FPでなくてもOK。

保険だけを見てほしい方は
お断りしている状況です。正直。
私でなくても大丈夫だろうと。

ところが。
見直しの見直し。が必要な時代なのだ。
と昨今痛感します。

色んな保険会社を組み合わせて設計して貰ったからとて
はてさて???
一体、この根拠は???
といった内容に遭遇すること散見。

もちろん
様々な見解があるので
正解不正解は無いのだろうけれども

目に余るケースが・・・。

実は本日
以前の設計に見直しが必要となった会員さまから入電。
一緒に
今一度内容を確認し
今後について打ち合わせをしました。

継続的なサポート。
これが大切です。


適切でも
(そもそもそこも違う?事案もあり。そこが問題。ですが。)
時間の経過と共に

自分の環境がかわる
社会がかわる
商品がかわる

こうやって
メンテナンスが必要。
なので
会員制継続サポート。
です。

家計のパーソナル金融経済教育
東京 大手町駅直結


2019年5月7日 6:43 PM | カテゴリー:今日の私感,FP情報 リスクと保険

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