PFM(パーソナル・ファイナンシャル・マネジメント)・家計簿アプリ

 

こんにちは。まさはしです。

 

本日午前は

富山市内からスタート。

FMとやまさんで

なるほどマネーライフ。収録でした。

 

それにしても

よく降ります!今年。

春の気配か?と思いきや

朝起きると、窓の外は粉雪がしんしん。。。。。

 

心配なので

早めに出発したところ

思いの外、順調🚗

 

射水〜富山間には

呉羽山があるので

お天気次第では、随分と所用時間が。

 

 

早く着き過ぎて

時間を持て余す事の無いよう

(早過ぎる訪問は、私自身が、とても迷惑に感じるので、当然控えています。)

念のため

読みたかった書籍を持参していき

おかげさまで、充実した午前となりました。

 

OAは

2018/2/9 (金)   

2018/2/23 (金)

両日9:40~

 

どうぞお楽しみに〜♬

 

 

さて。

オフィスに戻ると

日本FP協会から

会員誌「FPジャーナル」が届いておりました。

 

奇しくも!

今月17日 名古屋でお話をします

PFM(パーソナル・ファイナンシャル・マネジメント)・家計簿アプリ

が取り上げられています。

 

当社顧問会員の皆さまは

既に大活用。

最先端ですね。誇りに思って、ご家族・ご友人にどうぞ自慢なさって下さい。

何せ、業界誌のテーマになる前から実用済み✨ (^^

 

 

 

その、FPジャーナルで取り上げられた

「PFM」についてお話いたします!

 

FP資格者向け 継続教育

一般の方も受講可能です。

 

2018/2/17 (土)  名古屋・栄 昭和ビル

■実用ツールの活用で相談者満足&理解度UPのコンサルティング術

 時間:10:00-13:00

 参加費:5,000円

 認定単位:3単位  科目:倫理

 

≪内容≫

プラン作成に先立ってFP相談の第一歩である顧客の現状データを正確に把握することで、顧客の問題点や目標が明確化します。

また、顧客自身においても、そのデータを視覚化するはたいへん重要なことです。

本講座では、その重要性を理解するとともに、実用ツールの活用で「相談者満足&理解度UPを図るコンサルティング術」を解説します。

・意外に難しかった「顧客データの収集」実用ツール活用紹介

・グラフ化することでわかる見える化の重要性

・時短且つ相談クォリティーが上がる各種ツール活用することで相談者満足&理解度UP

・FP相談の第一歩 正確な現状把握に立ち戻る重要性の理解

・実用ツール活用することで自動化で業務効率化を実現。

・ロボットアドバイザー・各種診断ツールを活用することで顧客の満足度アップ

 

お申し込みサイト:(株)エフピープラネット FP継続教育セミナー名古屋会場

https://fp-keizokukenshu.jimdo.com/

 


2018年2月5日 3:15 PM | カテゴリー:講演会情報,FP情報 資格者向け

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