出張明け
＆
プチ夏休み明け
という事で
心して出勤。
オフィスを数日空けますと
何かと気忙しく
何かが（笑
溜まっています。
（メモ 留守電 〒物 ＦＡＸ・・・・・）
そんな本日
とっても有難いご褒美。
先般
新規ご相談を頂いたクライアント様からのメールが届いておりました。
～～～～～～～～～～
先日は、ありがとうございました。
相談を申し込んで、本当に良かったです。
最強の味方、見つけたという気持ちです。（勝手にすいません。）
～～～～～～～～～～
私にとって
ファイナンシャルプランナーとは
第2の家族 親族 の様な者。と思って日々対応しています。
お付き合いが始まった方とは
一生
もしくは
次世代まで共にする覚悟。
最強の味方(^^ をお探しの方
ぜひご連絡下さいませ。
■ご利用メニュー
新規相談 90min 5,400円 リピート 8,640円
顧問契約 入会金2万1,600円 月額5,400円☆
スクール 8回コース 54,000円 毎月入校可 早割特典あり
メールでの随時相談は
顧問契約者のみの特典です。
その他の方は、
リピーターであっても、
必ず、ご予約の上、課金利用にてお願い申し上げております。
2015年7月21日 7:35 PM
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カテゴリー:クライアントさまの声,当社のサービス
梅雨明け 夏本番 といったお天気に恵まれ
プチ夏休み旅行
行って参りました！
以前
今回は山手へ・・・
帰り道
綺麗な山間の眺めを楽しみながら
富山っていいなぁ。
とつくづく。
海もすぐ
山もすぐ
食べ物も
空気も美味しい。
さて
明日からまた頑張りましょう！
2015年7月20日 10:04 PM
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カテゴリー:今日の私感
先日
クライアントさまとの面談での実話。
お知り合いが
幾度となく訪問を。
もちろんアポなし。
今出掛けるから。
と仰ると
戻り時間を尋ねて
快く再訪。
そして
（頼んでいないのに）
色々と保険提案書を。
何て親切なんだ。
と
思って・・・
契約された といういきさつ。
収入 支出 貯金
何よりも
どうされたいか？
という肝心なヒアリング 一切無かったそうで。
それは
親切
というよりは
契約が欲しいが為の
単なる 営業行為では。
と談笑となりました。
クライアント様も
「確かに。」
と。
営業行為が悪いという話では無いです。
私自身
何か大きな買い物をする際
営業という立場の方が
その商品の顕れだという視点で観察します。
どんなに気に入っても
薦める方の
態度や資質に違和感を感じたら
止めます。
さて
私が
保険 金融 運用 不動産購入・売却 士業へのコーディネート
色々と提案をする際
頼まれもしない提案は
一切致しません。
ついでに聴きたい
とか
参考にしたい程度
という方には
私でなくても
色々と方法があると思っていますし。
遠回しにお断り。
必要とする方のために
大切な限られた時間を使う。
これが
本当の意味で
親切な提案ではないかと。
その昔
飛込み営業
テレアポ
頼まれていない提案
散々と繰り返してきた自分史上から得た
今の私感です。
2015年7月19日 6:14 AM
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カテゴリー:クライアントさまの声,今日の私感
おかげさま
ほんとに
おかげさまで
お仕事スケジュール
パンパンの毎日。
つい
お三味線の稽古が
あ・・・
出来てない
と
心痛む日々なのですが。
こんなに可愛い
特製 梅指すり を頂きました☆
拙いながらの
私の
唄と三味線を応援下さるa子さまより(^^
今は
お三味線 めっちゃ頑張るぜっ！！
という時間がとれない私ですが
自分なりに
いつか
誰かの為の音楽が提供出来れば・・・
と
細々と続けていこう。
と
改めて思った次第です。
2015年7月18日 8:53 PM
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カテゴリー:唄と三味線
先日のご相談。
相談目的は、保険の見直しだったのですが、
ヒアリングをしている中で、
扶養控除の設定で、重要な見直しポイントが見つかりました。
実は、こういった事は、よくあります。
以前は、
同様に、保険見直しだったはずが、
住宅ローン借換。
もちろん、実行支援付きです。
又、
賃貸 → 住宅取得。
などもありました。
そもそも、問題。と思っておられる事は然り、
それ以外にも、改善点がある、というのが家計。
スポット相談は、
治療目的の診察、受診。
スクール受講は、
人間ドック、健康診断。
です。
PCでいうところの、スキャン。とも云えますかね。
ぜひ、入校ご検討下さい。
只今、8月早割受付中です！
http://fuji-office.com/masahashi-info/blog/2015/07/13/1251/
2015年7月16日 9:26 AM
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カテゴリー:マネースクール,当社のサービス
顧問の皆さまへ
＊スクール受講中の方へもお送りしています。
FP顧問レター 発送します。
２～３日で お手元に届くかと思いますので、
ぜひ、ご確認下さいね。
2015年7月14日 8:48 PM
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カテゴリー:当社のサービス
本日のテーマは
【老後に必要なお金を知る】
テキストに沿った内容は勿論
実務家ならではの
現実のお話を盛り沢山。
受講生から頂いた本日の嬉しい話・・・
当スクールに通学されるお母様が
ご子息の進路について家族での話し合いの折
経済を学ぶのは 自分自身のために役に立つし 面白い。
そして世界観が変わる。
とお話されたところ
経済方面の学部を検討され始めたとの事。
当スクールが
進路選択肢の幅を広げる一助となれたとしたら
とても光栄です☆
2015年7月11日 12:48 PM
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カテゴリー:クライアントさまの声,マネースクール
ファイナンシャルプランナー×３名 揃ってのおしゃべり番組。
って、そう無いかもしれないです。
ぜひお聴き下さいね☆
2015年7月10日 9:32 PM
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カテゴリー:金融らいぶ♪ OA
家計相談
只今 火災保険見直しラッシュ 続いています。
そんな中
先日の実話です。
2015年10月から
超長期が廃止される事
ならびに
保険料率が改定される事
そして
一番大切なのは
選択肢の中から
望んだ保障内容になる事
結果
従来の既契約を整理される事になったのですが。
クライアント様が
某機関窓口に意向を伝えると
その既契約は
「解約出来ない。」
と拒絶されてしまいました。
理由は・・・
個人情報もあり詳細表現は控えますが。
そこで
解約出来ない理由に対し
解約出来る理由を
一つずつサポートしましたら
これまた不思議。
その都度
解約出来ない理由が変わっていきました。
実は
これはよくある事。
解約させない為に
出来ることを出来ないと説明。しかも断定。
一般の皆さまは
金融機関
保険会社
こんな名のつく処の人に
出来ない。
と述べられると
反論、いえ、質問すら出来ない、と思ってしまう。
勿論
本当に出来ない事もあるのですが
担当窓口個人の都合で
出来ない。と告げられている事も多々ございます。
今回は
わかってはいましたが
念のため、その上層機関にも確認の上
クライアント様のご意向が通るお手伝いを進めました。
自分のために
しっかり納得のいくお手続きを。
金融の手続きは 専門用語が多く 途惑う事も。
ご安心下さい。
私がお手伝い致します。
ご相談はこちらから・・・
http://fuji-office.com/entry/index.html
2015年7月9日 6:23 PM
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カテゴリー:当社のサービス,ＦＰ情報 リスクと保険
先日 ある出来事・・・
随分前に
私の講義をお聴き頂いた方から
「以前の講座で
＊＊＊は、＊＊＊した方がいい、と仰ったので
その様にしました。有難うございました。」
と。
？？？？？
どうやら
講座内の質問コーナーで
具体的なご自身の 事について質問され
その受け答えを基に処理されたといういきさつ。
そもそも 質問コーナーぐらいの 短い時間でのやり取りで
私が 具体的な判断を述べる事は無いのですが・・・
今回は 結果善し で良かったとはいえ。
唐突なメール
即答だけを求める質問
答えるには 情報が足りません。
また その時は 質問者が答えを得て満足されたとしても
本当にご自身の為に最善？
責任ある対応をしたい。
だから
相談は 顧問契約を基本としています。
顧問契約をスタートされた方から
こんなメッセージを頂きました。
ご自身で 上手に情報収集を重ね 実行力もおありの方です。
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色々な事を相談できると助かります。
ネットなどで何でも調べられる時代ですが、
やはり信頼できる情報を得られると安心です。
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人は
聞きたい様に聞き 読みたい様に読む
生き物。
無数の情報の中から
本物を得るツールとして
私が味方になります。
ご相談はこちらから・・・
http://fuji-office.com/entry/index.html
2015年7月8日 2:33 PM
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カテゴリー:クライアントさまの声,当社のサービス
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