Tact 2014/6月号 掲載

Tact 6月号 掲載 6/1 マネーセミナーご案内です。

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Tact 6月号 掲載 6/1 マネーセミナーご案内です。

2014年5月27日 7:48 PM | カテゴリー:media

大満足の新制度

スポット相談の後もしっかりフォローしたい。

という想いで本格稼動し始めました、定額顧問サービス制度。

 

本日の顧問面談、お買い物チェックにて、

「この買い物は、本当に必要なのか?」

と考える習慣が付きました。とのご報告頂きました。

つけているだけで満足していた家計簿、

他者に見せる、という緊張感で、

効果が現われていると実感されています。

 

 

また、

既相談者様限定メール通信にて、新制度のお知らせしたところ、

「ぜひ!」

と、挙手のご連絡。

「今まで、聞いていいのかな?と、遠慮しがちだったので、すごく有り難い。」

と、申込の動機もお聴きしています。

 

未だ駆け出しの新制度ですが、

「導入して良かった!」

と、入会者の皆さまと共に、私も実感する毎日です。

 

家計を、真剣に見直し、しっかりプランニングしたい方、

ぜひお問い合わせ下さい。

新規の方は、先ずはスポット相談ご利用下さい。

 

既ご利用者の皆さまには、

6月迄限定の、入会金免除をご用意しております。

お問い合わせはこちらです。

2014年5月21日 5:44 PM | カテゴリー:当社のサービス

vol.4 社会保険・年金制度編 終了しました。

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お日柄の良い日曜日。

家計やりくり応援講座 マネーキャンプvol.4

【社会保険・年金制度 スキルアップ☆】

無事に終了しました。

 

前日までの、名古屋遠征で仕入れた、

【小倉トーストラングドシャ】付きという、

スペシャルな☆ セミナー。

 

社会保険、年金制度の分野は、

自分自身が、

ファイナンシャルプランナーを目指すきっかけとなった部分でもあり、

いつもに増して(^^ 熱のこもったセミナーとなりました。

 

あれは、30年前・・・(厳密には29年前ね。)

若干19歳のある日、

突如、事務、総務、経理を担う事になりました。

社会保険や税金の仕組みを知るにつれ、

「何で、学校で教えてくれなかったんだろう??」

と日々募る想い。

 

折角払っている私達のお金。

何のために、

どうやって役に立っているのかを知るだけで、

払い甲斐、キブンが違いますよね。

 

お得な方法は?

が、正直一番気になるところですが、

社会のお金のシステム、

考え方、

社会人としての義務、

といった部分も併せてお話しています。

 

当社のミッションは、

【お客さまの家計、人生がより豊かになる様に、お手伝いすること】

 

損得の 得 だけでなはく、

人徳の 徳 も更に増え、

益々、心豊かな毎日をお送り頂けます様に、

お手伝い出来れば光栄☆と日々願っております。

 

昨日のお客さまアンケート、

アシスタントいわしまさんが、

早速アップ下さいましたので、

どうぞご覧下さいね。

2014/5/18 マネーキャンプ アンケート

2014年5月19日 6:50 PM | カテゴリー:fuji-officeアカデミー

家計やりくり応援講座 マネーキャンプ 着々進行中・・・週末は 社会保険・年金制度スキルアップ☆

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2014年よりスタートした fuji-officeアカデミー マネーキャンプ

着々進行中です(^^

 

今週末は、早4巻目。

【社会保険・年金制度スキルアップ☆】

 

たった1回のセミナーや、スポット相談でお伝え出来る事は、

ファイナンシャルプランナーが網羅する分野

金融資産運用 不動産 リスクと保険 税金 相続・事業承継 ライフプランニング

の中で、余りにも限られてしまいます。

継続的、

しっかりと、

そして 楽しく!

学んで頂きたい!!  との想いで、毎回開催しています。

 

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今回より、

fuji-officeアカデミー 初参加のみワンコイン特典も出来ましたので、

ぜひお気軽にご利用下さいね。

お申込専用サイトはこちらです。

http://kokucheese.com/event/index/168077/

2014年5月14日 5:14 PM | カテゴリー:fuji-officeアカデミー

家計を改善する

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本日の家計相談。

 

今、お客さまの家計にとって、

何が最優先事項か?

 

「家計を改善する」

は、両者一致の答。

 

では、何をどうするか?

持ち味マネーカードを使って、

行動や思考を整理整頓。

 

お約束も取り決め、

次回の成果報告が楽しみとなった、本日の面談でした。

2014年5月10日 5:18 PM | カテゴリー:持ち味とお金

定額顧問サービス制度 本格稼動!

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【定額顧問サービス制度】

おかげ様で、続々とご契約を頂き、心より感謝申し上げます。

 

私が、顧問サービスをお薦めする理由を、

しっかり伝えたいがために、

面談時のみのアナウンスとなり、

多くの方へのお知らせが出来ておらず、恐縮ですが・・・

ご興味がある方は、ぜひお問い合わせ下さい。

いつも、歓迎の気持ちは、満点です!

 

実際に、本格稼動が始まり、

スポット相談と違う、と確信した点は、

 

次回の面談、相談(遠方の場合はSkype)が有りき、

なので、

目の前の問題だけではなく、

家計、人生全般のお話に繋がります。

 

そのおかげで、

本来、検討しなければならなかった事が発見出来たり、

目先に捉われていたけれども、本当の問題は、もっと奥深かったり、

と、色んな視点が産まれています。

 

まだまだ世の中での流通量が少ないFP相談。

何となく敷居を感じておられる方は、

一般応募のセミナーも定期開催していますので、

ぜひご利用してみて下さいね。

 

*そんな方向けに、アシスタントと共に、知恵を絞り、大奮発(^^!

「新規初回特典 ワンコイン500円」も創設しました。

お気軽にご利用下さいませ。

http://kokucheese.com/event/index/168077/

2014年5月9日 7:07 PM | カテゴリー:当社のサービス

FP-RECO3周年祭ツアー 【神戸港メモリアルパーク】の巻

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http://fuji-office.com/masahashi-info/masahashi-blog/2014/04/14/0414/

 

(つづき)

人と防災未来センター から、

皆で、電車&てくてく移動・・・

今回のツアー 2箇所目のプログラムは、

【神戸港メモリアルパーク】

 

賑やかな繁華街を過ぎ、

港にたどり着くと、

いきなり、被災時そのままの波止場の一部が目に入ります。

 

私が、地元とやまで、復興応援ライブを開催している関係で、

日頃、色んな形での応援をされている皆様と、交流させて頂きます。

何度も、東北に足を運んでおられる方々が、

いつもお話下さるのは、

被災者の皆さんと、実際に会って感じる、

忘れないで、

風化させないで、

と思っておられる事。

 

今回訪れた、

人と防災未来センター、

神戸港メモリアルパーク、

共に、

そんな想いの結晶・・・と、思いました。

 

ファイナンシャルプランナーとして、

災害リスクマネジメントのお手伝いをする際、

このツアー見聞を胸に、

万が一の、「一」、に備える大切さを、お伝えしていこうと思いました。

 

~おまけ~

今回、ほーぼーから(^^ 集まった ご当地FP®、

えみりんひろみん・私 の、遠方3人組は、

「折角だし~~!」と話が盛り上がり、

有馬温泉泊!

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ちょっと贅沢そうに見えますが・・・

実は、

大浴場付きのホテル。(リーズナブル!)

温泉は温泉なので、しっかり大満足。

しかも、

JR芦屋駅から、

直通路線バスで780円で行ける!という気軽さ(^^

 

神戸に行って、有馬泊。

ぜひオススメのコースです!

 

3人とも、

バス待ち・・・バス車中・・・お食事中・・・入浴中・・・お部屋でおしゃべり中・・・朝ご飯・・・朝風呂・・・またバス待ち・・・・・

何せ、ず~っと、FP業について、語り合いました。

頑張っているお二人とお話をして、

沢山のヒントや、知恵、励ましを頂き、

とっても有意義な有馬記念(競馬かっ?!)となりました。

 

 

(つづく)

2014年5月2日 6:47 PM | カテゴリー:仕入れ情報

GW遠出の準備:自動車保険の確認

いよいよ始まりましたGW。

 

皆さま、ご予定はいかがですか。。。

私は、先日、頂き物の、カタログギフトでチョイスした、

「下呂温泉日帰りランチ」

行って参りましたv

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高速で行くか?

41号線で行くか・・??

悩む位置、射水市。

 

今回は、往復共に、高速。

砺波のチューリップフェアがあるので、

もしや渋滞?の心配をよそに、

各所、スイスイと行けました。

しまいには、

何でこんなに空いてるんだ??位の空き様でした(^^?

 

 

本格的には、今週末5/3辺りからでしょうか。

 

遠出の機会も多いGW。

ご加入の自動車保険を今一度確認してみませんか。

 

各社ロードサービスは、

先ずの一報=専用デスク入電が条件 の場合がありますので要注意。

絶対避けたい事故以外にも、

故障、トラブル、キー閉じ込みなども無料対応してくれる会社もあり、

知っておきたいサービスです。

 

あとは、

・家族限定

・年齢条件

ぜひこの機会に再確認してみましょうね。

先日、都心の大学に通うご子息が、

帰省で運転される場合について、ご相談を頂きました。

 

自動車保険の証券診断も、もちろん受付しています。

お悩みがあれば、

どうぞお気軽にご相談下さいね。

 

では、ステキなGWをお過ごし下さい!

2014年5月1日 11:49 AM | カテゴリー:FP情報 リスクと保険

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